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2019年8月1日 · 若要持續不斷扭轉客戶對業務人員的負面觀感，張涵婷表示，透過整齊的套裝、簡單的首飾搭配及穩重的行為舉止，可以有效增加個人專業度，並在客戶心中留下專業形象。
2023年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2023年3月1日 · 當花的不是本金，就會有源源不絕的收入，但要是使用到本金，收入也會隨之減少。. 年金險就像是種一棵蘋果樹，每一年樹木都會結出果實，我們可以享用蘋果；但要是我們把樹砍了，未來就不會有更多蘋果了。. 而對於高資產客戶而言，過去可能是將 ...
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。 2. 做「感恩」的人：無時無刻都要感謝身邊的人、事、物，比如客戶請你吃頓飯，要記得表達感恩，下次有機會再請客回去或是送個小禮品。 當你真心表達感謝，客戶也會感受到這份心意，並更願意幫助這樣真誠的業務員。 3. 做「善良」的人：要發自內心地去做一個善良的人。 比如黃子寧和夥伴們會集資資助偏鄉孩童的學習經費，讓業務員所賺來的佣金更具意義。 4. 做「有承諾」的人：答應客戶的事情必須說到做到，即便最後真的無法實行，也需要給予客戶一個合理的交代。 5.
2018年3月15日 · 1.瞭解客戶的保險觀念. 拿到準客戶名單後，首先要做的事情就是瞭解準客戶的保險觀念如何。 良好的保險觀念是購買保險的前提。 瞭解準客戶保險觀念最好的方法是提問：「你買過保險嗎？ 」當客戶回答說：「買過。 」那恭喜你，說明他具備一定的保險觀念，是一個優質的準客戶。 在銷售中，業務人員往往聽到這句就打退堂鼓，「他都買保險了，那我還有機會嗎？ 」其實這是不用擔心的。 當聽到客戶說「買過保險」之後，業務人員接著要瞭解準客戶買過什麼保險，或者可以為準客戶做保單健檢，銷售的機遇就藏在客戶買過的保單上面。 當客戶回答說：「沒有買過。 」那我們還不能從客戶的回答中看出客戶的保險觀念如何，可以接著問， 「在我的經驗中，像你這樣見識廣博又成就高的大老闆，應該會買很多保險的，為什麼會一張都沒買呢？
2020年11月1日 · 根據熟悉程度的不同，我將準客戶分為以下3類： 陌生的人， 可能是藉由電話或地址等聯絡方式取得的名單，也可能是在街上偶遇，或者是隨機敲門取得。 通常與這些客源都尚未建立關係，沒有聊過天也不知道他們的財務需求。 相識的人， 可能來自於朋友推薦、認識但從未深談過的人，或者他們是你之前接觸過的客戶。 這些人大概都瞭解他們在財務方面的問題狀況，正等待著有說服力的人提供解決方案。 熟悉的人， 通常是在等待提案，並藉此決定是否與你合作，這些人有最高的機率成交，而且已經非常清楚自身的財務需求狀況。 每一次的銷售流程，其實就是帶著客戶從陌生到熟悉的過程。 有一些業務人員想強迫一個陌生人促成，反而弄巧成拙失去一次成交的機會。 為什麼會這樣呢？ 答案很簡單，他還沒準備好跟你合作。
2020年5月1日 · 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。 在《保險行銷金三角》一書中，香港保誠保險區域總監王朱迪表示，在一次聚會中，客戶的親友提出：「香港的保單與美國保單有什麼區別？ 」她憑藉著日常的學習與累積，以專業角度解答了此一問題，獲得了高資產客戶的信任。 2. 注重與高資產客戶交往的每一個細節.
