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2023年1月1日 · IFRS 17會計準則將於2026年1月1日生效，其核心目標在於讓保險業者產出具國際性、跨產業與可比較性的財務報表，現階段各家保險公司均逐步開展適用IFRS 17後相關作業流程的調整規劃，包含未來結帳及財務報導流程，以及內部控制作業的處理程序等。. 在2023年 ...
2023年10月1日 · 1．續交保費提醒：在繳費日到來之前，提醒客戶確保銀行帳戶裡有足夠的資金可以扣費。 最好在扣費前1個月內提醒。 2．契約變更服務 ：當客戶提出契約變更服務的相關需求時，保險業務員應盡可能第一時間予以回應，以提升客戶的服務體驗。
2022年1月1日 · 0. 829. 從疫情加速金融保險業迎向數位轉型，再到多項重大政策的頒布及實施，2021年金融保險業經歷了許多變動。 而將目光看向2022年，保險業除了須持續準備接軌IFRS 17與ICS 2.0外，在數位轉型、ESG永續議題及需求面改變等層面上，亦須掌握趨勢並規劃出相應舉措。 回顧2021年臺灣保險業的表現，三商美邦人壽總經理陳宏昇表示，就產業面而言，比起2020年受海外投資狀況影響，今年反倒因為疫情，各保險業在臺灣的投資上都有所斬獲，KPMG就指出保險業的稅前獲利在銀行、保險、證券3個主要金融行業中屬於大幅成長的一員，總結2021年的產業表現還算不錯，未來雖然仍受通膨、美國升息與投資收益的影響，但今年主計處預估臺灣經濟成長4.15％，相信明年產業仍會維持不錯的水準。
2024年1月1日 · 針對新制，三商美邦人壽的經營策略包含以下3個面向： 第一是商品結構調整， 朝向保障型、去終身化以及投資型商品的方向發展商品，以期累積CSM和降低資本要求。 在投資型商品部分，公司因應不同族群保戶需求補足商品缺口，並提供多元化投資標的與商品加值給付，以及提供附加定期保障型附約，以提升投資型商品價值。 在保障型商品部分，公司因應不同保戶需求主題設計差異化商品，商品設計盡量提供定期型設計，以達到去保證化／去終身化目標。 第二是投資策略調整， 調整資產配置提高資金運用收益率和研擬避險策略降低避險成本。 第三是資產負債管理策略， 公司已成立專案小組和外部顧問一起合作進行3階段的資產負債管理專案，目前已完成第1階段，正在進行第2階段，預期專案完成後將完善公司的資產負債配置及風險管理。
2023年11月1日 · 以繳費提醒為例，有時客戶因工作繁忙，抑或擁有多張保單，忘記繳納保費在所難免，此時業務員的提醒就十分重要；此外，萬一客戶遇到某些問題，如資金周轉不靈等，導致不願續交保費，業務員定期提醒也就能盡早發現、盡早處理。. 定期進行保單健檢，為 ...
2019年3月1日 · 根據健保署統計，50歲以上民眾的醫療支出費用是20～30歲族群的3～5倍，而人一生大約需要340萬元醫療費，有一半會集中在50歲後，假設65歲退休，以平均壽命80歲來看，醫療費用起碼需要準備150萬～200萬元。 隨著民眾保險意識日漸成熟，加上醫療技術日新月異，許多新式醫療紛紛出現，民眾應如何投保以應付新式醫療的費用？ 而一生足額的醫療保險又應該兼顧哪些面向？ 首先，業務人員需瞭解客戶的基本需求是什麼、正處於人生的哪一個階段？ 是單身族、頂客族、銀髮族，抑或是處於重大責任期？ 根據不同人生階段為客戶備足不同的保單規劃，並分析客戶個人的家庭保障需求，讓他們在有限預算內，獲得最大的保障。 若客戶手中有足夠的資金，則再建議他們另外購買終身醫療險、長照險及失能險。
2020年1月1日 · 主管機關已責成保險事業發展中心密切追蹤與即時研究ICS制度之發展，在新一代風險資本額制度納入ICS制度研析討論，並積極推動實地測試（Field Testing），就包括利率曲線建構等影響財報及監理的重大議題，尋求合適的方法論，以顧及財報使用者、監理機關及業者三方的需求，俾利於臺灣保險清償能力之規範與國際接軌。 由於臺灣本土業者目前沒有IAIG，且ICS 2.0發布後尚有五年監測期，於二 二五年方正式生效，因此ICS實施並不會對國內壽險業者有立即且直接的影響。 但「臺灣是一個小型、開放的經濟體，未來發展勢必要與國際接軌。 」桂先農表示，當臺灣保險業與國際接軌，其清償能力的評等，必定是要適用國際上的標準規範。
