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2023年7月1日 · 1.收入保障： 當你失去了創造收入的能力，例如受傷、生病需要長期休養，你需要一份可以仰賴的替代收入，彌補既有收入，也彌補因治療而帶來的經濟壓力。 比如重疾險的投保，就是為了保證在風險發生後，令收入得以存續。 2.現金流： 退休之後，特別是年紀到了某個階段後，即使再不願，也需要仰賴他人的照顧，而保有一筆現金流，便可以讓你保有一定的選擇權。 所以，退休規劃愈早開始愈好。 特別對於單身者來說，他們往往偏好於提早退休，那就需要更早做好退休規劃。 3.留下影響： 在過去，人們生兒育女的最大目的，在於讓自己的姓氏得以存續；但是沒有兒女的人，又該如何在這個世界留下自己的影響力？
2020年6月1日 · 我從創立保險行銷集團之初，為的就是提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象及社會地位，為此有了《Advisers財務顧問》雜誌與諸多書籍版品、有了國際認證財務顧問師RFC與認證退休規劃師ChRP等資格課程、有了國際龍獎IDA與CIA500世界華人保險500強團隊等榮譽獎項，綜觀之下應該是沒有偏離初心的，真是何其有幸。 現在試問你，還記得自己的入行初衷嗎？ 現在你前進的目標是否還與當初相同？ 君子立恆志，小人恆立志，唯有擁有一個值得追求的終極目標，才能突破難關，推動自己成為自己理想的模樣，當自己人生的老闆。
2020年12月1日 · 當我加入保險業時，我聽到保險前輩們他們教我的是：「Sanjay，你應該要1年做1次保單健檢。」如今我有6,000位客戶，該如何做到每年1次保單健檢？實務上我做不到，但其實也沒有必要做到。 事實上，沒有人每1年的生活都會改變，是吧？那些會影響你保單內容變化，比如結婚、生育、轉行等 ...
2020年6月1日 · 1.首先，與客戶分享基礎保險概念（圓形圖），透過人壽保險、醫療保險、重大疾病保險及意外保險，為人生無可避免的4大風險，提供解決方案。 2.客戶必須先做好蓋房子的地基，建議客戶先做好醫療保險，擁有基本住院治療保障。
2020年12月1日 · 1.控管好新人優良名單的數量. 在新人還沒意識到轉介紹的重要性時，主管要控管好新人擁有的優良準客戶名單數。 在《人本˙仁本》一書中，擁有30餘年壽險經驗的齊萊平指出，主管可為新人制定一個有效準客戶的「蓄水池」標準，比如當新人還擁有80～100個準客戶名單時，「水位」在安全範圍；50個左右，水位則是警戒範圍；直到30個以下，水位已進入危險區。 此標準可以讓新人對自己的客戶名單心中有數，當名單數量已在30個以下時，索取轉介紹則變成當務之急，否則一段時間後，將有很大機會陷入沒有客戶可拜訪的困境中。 2.經常性詢問與追蹤. 有的主管在追蹤新人的展業情況時，多半只是關注新人今天拜訪了多少個客戶、簽下了多少保單、打了多少個電話，而忽略新人轉介紹的情況。
2019年11月1日 · 其實，每一個世代擔心的不是資產是否順利或是如何移轉，而是下一代是否有連續不斷的收入及管理資產的能力，因此，「收入累積、收入保障、收入分配」才是傳承的核心，如果將規劃的重心全放在法律與稅務方面，恐怕反而會讓本應該達成的目的無法達成。 若能運用保險妥善的安排資產傳承，不但能解決其後顧之憂，把財富傳承下去的同時，也能確保後代有穩定不斷的收入。 這是我們身為財務顧問，身為保險業務人員能夠帶來的服務，也是我們最大的價值之一。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
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