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2022年9月1日 · 對一位剛加入保險業的業務新人而言，明確方向感，知道自己下一步該往哪裡走，步驟性地紮穩根基，才能建立與穩定自己的信心，進而瞭解現在所付出的每一分努力，都是為未來更好的成果預作準備。. 一位業務員在新人階段，通常所接受的系統化培訓是屬於 ...
2022年9月1日 · 透過演練訓練，團隊會運用真實或是假設的案例，將整個步驟完整走一遍，實地操練找出案例的痛點與需求。鍾金燕提醒，上述流程一定要紮實走完，太過急躁地切入規劃，反而會引起客戶許多的拖延與拒絕，最後不了了之。
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...
2020年2月1日 · 高效角色演練的6個精準步驟 文 編輯部 通過 Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 2 月 1 日 0 487 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 為了提高夥伴的成交件數，主管在帶領夥伴學習如何為客戶做保障規劃時，其中最重要的一項是角色演練，透過言傳身教取得 ...
2023年1月1日 · 特輯內文 黃淑芬：聚焦業務、服務、永續3大面向，提供科技與溫度兼具的有感服務 文 倪偉晟 照片 受訪者提供 告別波濤的2022年，面對2023年的市場波動、地緣政治等外在環境變化，中國人壽總經理黃淑芬表示，將聚焦業務、服務與永續3大面向的穩健發展，秉持「愛與關懷」的核心精神，提供科技 ...
2022年9月1日 · - 2022 年 9 月 1 日. 0. 1434. 紮實銷售循環每一個步驟，精準落實銷售循環的各個環節，讓自己成為客戶「唯一的保險守護者」；因為關係與信任的加溫，銷售循環將會變得更有效率與順暢，後續再購，可能僅需要幾個步驟就能順利成交。 每一家保險公司都會為業務員的銷售循環進行系統性培訓，銷售循環的落實可以說是保險業務員的日常。 但銷售循環的樣貌、以及落實程度紮實與否，就是成效差異的展現。 南山人壽廣豐通訊處處經理陳忠進，將個人的成功銷售循環切割成以下6大步驟，並同時解析自己如何將銷售循環落實得精準與到位。 一、設定準客戶的輪廓（鎖定經營客群） ：一位業務員的養成是循序漸進的，從初階銷售、中階至高階或頂尖，隨著業務能力的成長，必須同步調整客戶經營的策略。
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
