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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2023年7月1日 · 2023 年 7 月 1 日. 0. 636. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 去年臺灣開放純網路保險公司（純網保）的申請，結果只有一家提出，主管機關審查後認為創新不足，無法產生創新帶領效應等原因而暫緩，導致眾所期待的純網保設立落空，市場預期金 ...
2021年3月1日 · 眾所周之，危機會帶來新的成長契機──以過去的韓國為例，1997年亞洲金融風暴過後，許多公司紛紛倒閉，韓國百大企業中幾乎只剩下排名前20名的企業。 但亦是這一場危機刺激韓國浴火重生，全力發展高附加價值服務業，開創了如今我們所看到風靡世界的「韓流」。 截至2月22日，根據路透社統計，馬來西亞迄今已累計28萬272例新冠疫情確診，其中有1,051人不治。 而馬來西亞政府早在2020年3月起就宣布帶有「鎖國」性質的行動管制令，有條件地限制許多經濟活動運作，間接導致許多產業生態轉型。 第四屆保險行銷創世紀盛典IMCC上，CIA500世界華人保險500強團隊執行委員會主席陳嘉虎在地球的另一個角落，和讀者們分享他的第一手馬來西亞觀察。 每100年，就會有一場疫情大考驗.
2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 313. 0. 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態.
2024年3月1日 · 您知道現在針對癌症的治療方式有哪些嗎？ （客戶露出困惑的表情） 許政琳向客戶說明，現在許多癌症治療是不太需要住院的，例如化療和放療，很可能只需要在醫院進行幾個小時的治療，就可以回家休養，而各大醫院對於住院的判定愈來愈嚴格，如此一來，一張早期購買的癌症保單，因為理賠需要有住院判定，就很可能沒有辦法派上用場。 此時，就可以順勢帶入平常所彙整的數據、圖表等輔銷工具。 許政琳以圖一為例，告訴客戶現在高端的治療需要數十萬元至超過100萬元的費用，癌症一次給付、實支實付險就成為了最好分散風險的險種，得以補充健保不足的部分。 他進一步說明，「如何運用保險來分擔自費項目」是為客戶規劃醫療保障時的重點，因此，透過上述數據搭配圖示、新聞便是一個相當實用的方式。
