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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2021年10月1日 · 回顧幾10年前，業務人員還得拖著裝滿文件與廣告文宣的行李箱，頂著豔陽天到處跑客戶；如今，不但所有資料只要一臺平板電腦就可解決，甚至不用出門，就能夠與客戶雲端暢聊。
2022年11月1日 · 線上與線下投保唯一的不同點，就是線上投保需要客戶額外的投保確認動作 ，而好消息是，你的活動率會因為使用線上及線下結合的模式而提高。 我學到一個非常重要的經驗，在線上銷售操作的模式中，對老客戶銷售保單，使用新科技比服務新客戶更容易。 例如在進行保單檢視時，對老客戶而言，可以運用科技維持與他們的關係，但是對新客戶來說，要做客戶管理、資產檢視評估等會相對困難很多。
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6 天前 · 當然更多的時候，他會坐在書桌或電腦桌前，學習、背誦著許多人看一眼就感到昏昏欲睡的專業知識，包括法律、稅務、財務以及許多勞資相關的條文。
2019年4月1日 · 和電腦時代不一樣，智慧型手機對人們的影響更甚於電腦。 不論是掃地機器人、電子化繳費、AI客服等，都告訴我們數位時代已經來臨，我們無法停留。
2021年10月1日 · 雖然常說電腦比不上人腦，但是在記憶與整理這方面，人腦著實沒有電腦占優勢。. 富邦人壽富宣通訊處業務經理張耀仁認為，數位工具在業務經營上產生了很大的幫助，不但省去了許多記憶資訊的功夫，更能夠在關鍵節點與時間得到提醒。. 不過他也強調，系統 ...
2022年6月1日 · 財政部一直都有列管電腦選案，80年代開始建置電腦選案系統，千禧年後為精進系統曾委外資訊公司開發，2015年還特別建置了賦稅再造國稅系統。
