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2024年7月1日 · 注意，如果在被繼承人重病無法處理事務期間所借的債務，繼承人必須說明這項債務發生的原因，並且證明所借資金的用途。如果不能證明債務發生的確實用途，那麼這項借款須列入遺產總額，不能列為扣除額。
2024年6月1日 · 3階段企業財務規劃. 大多數人聽到財務規劃，直覺會想到是替個人或家庭規劃，其實企業也需要財務規劃，而且等同個人規劃要瞭解每個人的需求，幫企業規劃同樣要理解與揣摩企業主的需求，可以從企業主所重視的事情中抽絲剝繭，例如員工、客戶、廠房 ...
2021年12月1日 · 財團法人本身免所得稅 ＊《所得稅法》第4條第13款規定，教育、文化、公益、慈善機關或團體，符合行政院規定標準者，其本身的所得及其附屬作業組織的所得，免納所得稅。 部分財團法人免徵土地增值稅
2023年3月1日 · 如果客戶一直把未來的收入花在過去的體驗上，那要怎麼儲蓄呢？ 身為財務顧問，我們應該給這樣的客戶哪些建議？ 是應該允許他們借錢花用，只因為他們說：「桑傑，假如明天我就不在了呢？
2024年2月1日 · 資金面：高齡者通常有較高的資產或有被動資金來源，但可能因退休沒有工作而無穩定薪資來源，應妥善依自身財務能力，安排規劃合適的額度與繳交費用，避免借錢或解約原金融商品來購買新的金融商品。
2021年3月1日 · 如果在現金儲蓄上留了太多的比例，儲蓄利息跟不上通貨膨脹的情況下，無異於使資產縮水；如果留得太少，或者是習慣只留一筆固定金額在身邊的人，幾年後就會愕然發現，手上的錢愈來愈不夠用。
2018年7月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／國際及臺灣會計師、IARFC國際認證財務顧問師協會講師、CFP認證理財規劃顧問. 一般來說，公司資金須在與業務有關 的範圍內做合理運用，然而臺灣大 多的中小企業屬一人公司或家族企業，此 類公司銀行帳戶常與股東個人 ...
