雅虎香港 搜尋

搜尋結果

1. www.advisers.com.tw未雨綢繆，現在為未知做準備 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2019年10月1日 · 分享一個真實案例：二十五年前，老張和老王是鄰居年齡亦相仿，因為朋友介紹兩人投保，於是就分別為自家人購買了基本保障。 如今，老張適逢退休期，悠哉地想邀約老王出國旅遊，卻是幾番被老王婉拒。

2. www.advisers.com.tw反轉、轉型、成長，全方面跟進數位化 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2019年4月1日 · 反轉──刻板印象. 剛加入保險業的時候，所面臨的挑戰和現在截然不同，主要是如何讓客戶相信和選擇自己。. 當時人們對保險的觀感和看法會因為公司的性質而有所不同。. 游雪紅所屬的安聯人壽是外商公司，需要花更多的時間和精力讓民眾相信，公司永續 ...

3. www.advisers.com.tw騎士環島、電競選手、錄製Podcast──不老頑童劉孟德的銀髮人生 | ...

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2023年11月1日 · 雖然使用電腦難不了劉孟德。 但遊戲裡的世界繁複許多，無數專業術語得硬記硬背，角色操作也有待熟悉，還必須經過長時間、每個禮拜的課程訓練才能抓到訣竅，與隊友一同贏得比賽。

4. www.advisers.com.tw高齡化下的老年經濟安全解方 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2023年2月1日 · 要訣1：及早準備樂活老本，愈早開始愈輕鬆. ＊善用勞退制度，養成儲蓄好習慣。 現行勞工退休制度針對老年經濟安全保障有二層防護，即勞保退休金制度與勞退新制，建議民眾除了勞保及公司所提撥的金額之外，可再加上自願性提撥退休金，可達到強迫儲蓄、節稅的效果。 ＊選擇穩定增值的理財工具，及早規劃投資理財。 市場上投資理財工具很多，建議民眾應及早規劃投資理財，拉長投資期間降低投資波動風險，以使投資金額可以獲取更大收益。 要訣2：退休前備妥健康及長照老本，醫療及照護費用不侵蝕退休金. ＊備足健康老本，退休前都能擁有足夠的醫療保險。 檢視保障需求，衡量經濟能力，建議民眾購買保險前應先評估2大檢視要點，包括檢視保障金額是否足夠，以及保障範圍是否符合需求。 ＊備足長照老本，保障老後有人照護。

5. www.advisers.com.tw統合線上線下、世界通用的銷售流程，讓你的成交效益極大化 | ...

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2022年11月1日 · 線上與線下投保唯一的不同點，就是線上投保需要客戶額外的投保確認動作 ，而好消息是，你的活動率會因為使用線上及線下結合的模式而提高。 我學到一個非常重要的經驗，在線上銷售操作的模式中，對老客戶銷售保單，使用新科技比服務新客戶更容易。 例如在進行保單檢視時，對老客戶而言，可以運用科技維持與他們的關係，但是對新客戶來說，要做客戶管理、資產檢視評估等會相對困難很多。

6. www.advisers.com.tw用大數據思維檢視行銷「5率」 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2019年11月1日 · 1.接觸率. 這個資料是指在我們所有潛在目標客戶中，能接觸到的客戶占比，畢竟只有能接觸到的客戶才能稱之為準客戶。 如果客戶的接觸率過低，很可能是因為找錯了目標客戶群體，需要重新做好規劃。 2.回饋率. 意即在所有接觸到的客戶中，有多少人談及保險並對保險產生興趣，回應了你的話題。 一般來說，業務人員在和客戶面談中，談到保險才稱之為有效拜訪，因此如果這項指標過低，說明在拜訪技巧上存在較大的不足，需要提高拜訪技巧。 3.成交率. 計算出平均拜訪多少位客戶能成交一張保單，有利於做好拜訪目標規劃。 即夥伴能透過所設定的目標，成交多少保費、件數，倒推自己每週、每天的拜訪量，進而讓目標的達成有據可循。 4.加保率. 計算出成交保單後，客戶的加保比例。

7. www.advisers.com.tw透過老後生活體驗，激發退休養老規劃的急迫感 | Advisers財務顧問雜誌

   www.advisers.com.tw

   • 網頁紀錄

   2024年3月1日 · 既然如此，業務員不妨透過場景化活動，帶客戶實際感受老後生活，藉此找回他們的退休規劃動力。. 很多人對老後的美好生活充滿想像，卻未立即付諸行動，沒有提前做好退休養老規劃，這是因為正值壯年的客戶難以憑空想像自己老後會如何，從而對 ...