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2023年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 5 月 1 日. 360. 0. 過去3年時間，新冠疫情席捲全球，臺灣也未能倖免於難，特別是2021年長達2個月的三級警戒，可說打亂了臺灣保險業務員的陣腳，在非必要不得外出的限令下，沒有任何客戶能夠約出門見面。 這樣的環境壓力，也使得許多原本並未打算嘗試線上經營與銷售的業務員和團隊，不得不加緊轉型，而當中許多業務員和主管就此「一試成主顧」，即使如今疫情已經平息下來，也沒有徹底回到線下經營的懷抱。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷便是其中之一，如今她帶領團隊結合線上與線下，有效提升了團隊的經營成果。 從疫情下開始的線上團隊經營.
2022年9月1日 · 我認為解決方法就是「規劃壽險」。 壽險是唯一一種能夠讓你的資產翻倍的產品，因此，如果你擔心的是通膨，或是沒有辦法保全自己的資產價值，那麼保險將是一個非常好的選擇。 舉例來說，若你想留給你的孩子1,000萬美元，那麼你有2個方法，第1個方法是直接給你的孩子1,000萬元的現金，另一個方法則是購買1,000萬元的美元保單，你認為哪一種方案較佳？ 哪一個方案才能夠對抗通膨？ 答案顯然是第2種方法──用1,000萬美元購買保單，能夠帶來高達3,000萬美元左右的價值，而這就是打敗通膨的方法！
如何透過線上 約談來銷售保險？ 桑傑的保險世界- 2021 年 2 月 1 日 特別企劃 信念賦能，長久經營壽險事業 Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 11 月 1 日 ...
2023年7月1日 · 學會線上破冰，打開高效率經營之門. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 242. 隨著網路時代到來，加上疫情的催化，線上經營成為新的選擇，因此線上破冰也就成為了業務員的一大重點。 為什麼業務員應該在線上進行破冰？ 總結來說，有3大優勢。 線上聚會、線上見面、線上拜年……隨著網際網路的發展，線上社交逐漸被推廣和普及。 加上近幾年疫情防控的影響，線下社交有段時間受到不小限制，人們每天都要花大量時間在線上社交，也習慣於用一支手機解決生活購物、社交聯絡及工作等諸多事宜。 社會大眾的社交方式逐漸線上化，也推動了保險業務員客戶經營的線上化。
2023年2月1日 · 為了滿足Z世代偏好彈性、自主的保險商品需求，國泰人壽於2021年首創樂高組合式保險商品並推出自由配保險數位平臺，一次推出12張保單，如：住院、手術、重大疾病等，可滿足預算1萬元以內的保障需求。 上線1年已熱銷近3萬件，顯示自由配符合Z世代的保險需求，未來將持續針對不同族群，提供相應的保險商品。 Y世代之特性：人生衝刺期，經濟壓力大. 正處於人生衝刺期的Y世代，面對低薪、高房價的經濟壓力，他們購買保險時，會精打細算將每一分錢花在刀口上。 未來商品創新方向：持續創新保險商品，提供高品質醫療照護. 1.身處萬物皆漲的年代，醫療費用亦是逐年攀升，全民健保雖築起醫療保障的基礎防線，但若民眾需要更完善的保障，如創新醫材及新型藥物等，則需藉由商業保險來分擔，以獲得更好的醫療照護。
2021年6月1日 · 從業人員藉由線上數位化科技的功能，以及線下實際帶有溫度的專業化服務，協助自己在愈加競爭的環境中站穩經營的腳步。 而今科技已經成為不可擋的趨勢，業務人員除了結合線上及線下之外，還需要精進自我專業，才能不被市場所取代，持續站穩優勢。
2021年7月1日 · 我想遠距投保未來會成為業務員非常重要的銷售工具與選項，待疫情趨緩之後，除了可以多往客戶的地方走動，其實有更多的機會可以利用線上連結更多過去接觸不到的客戶，無論是新世代客戶的開發或舊客戶的培養，透過遠距投保與服務，業務員可以創造更 ...
