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2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以 ...
2018年8月1日 · 第3種是「傳富圓滿」： 財富若管理得當，家庭也會因此幸福美滿；若財富分配不當、兄弟鬩牆，美滿的家庭生活也會因此破碎。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第352期
美元定存利率仍高，利變型商品勝在中長期規劃
2020年2月1日 · 當接觸的客戶數量愈多，就可以把保險的美意、善意和專業，推廣給更多需要的人。. 2.Service服務：服務與眾不同、無法取代。. 好好培養自己、與時俱進，並做到客製化（包含專業、態度、思維等）服務，以客為尊。. 3.Sell銷售：一定要有一套 ...
2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2019年3月1日 · 根據麥肯錫調查，發達國家老人的人均消費為每年3萬9,000美元，遠高於30～44歲年齡層的2萬9,500美元；預估二 一五～二 三 年發達國家60歲以上的老年人將推動51％的總消費成長，其中西歐及北亞地區為60％，北美地區為47％（見圖四）。
2018年3月1日 · 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。. 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。. 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都 ...
