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2020年9月1日 · 陳穎重會在新人入職6個月時，就要求進行高資產陌生開發，因為新人一開始會習慣待在緣故的舒適圈，但唯有開始接觸高資產客戶，才會有新的動機學習，透過不斷學習而愈來愈專業，最後成功定著。
2020年5月1日 · 保險年資已有二十四年的中國人壽菁業通訊處處經理陳菁亮卻笑著表示：「這是好事！ 這樣一施行，業務人員和銀行理專的差異一下子就出來了！ 凸顯差異化，反而更有優勢. 「其實純儲蓄型商品，我們是很難跟理專競爭的，因為理專可以直接看到客戶的帳戶金額、理財運用。 」陳菁亮點出差異。 她也表示：「市場上許多業務人員的盲點是，常常花了很多時間來猜測客戶到底有多少錢可以儲蓄？ 卻忘了，業務人員本來就不太擅長和銀行理專搶定存商品的業績，除了對客戶的資訊量掌控落後外，對於理財這件事，客戶本來就會比較信任理專，尤其一樣都是新進人員。 根據陳菁亮的觀察，過往市場上儲蓄型商品，理專還是會銷售得比業務人員好，但如果業務人員轉變銷售模式，開始和銀行有差異化，反而更有優勢。
2018年12月1日 · 自我檢視1高效率、高成效：活用零碎時間，造就高度專業. 陳沅昇善於利用零碎時間學習，除了休息時間手不釋卷以外，驅車前往客戶所在地時總是會在車上播放法政相關的教學音檔，後車箱也常總備著一整箱書籍，以便隨時在多出來的時間閱讀。. 不要小看 ...
2023年7月1日 · 陳禮祥認為，團隊應該扮演「第三個家庭」的角色，給予新人溫暖和關懷，透過彼此聆聽、信任，達到長、中、青三代共同成長的目的。 以下摘錄自《雙贏人生》與《淬練》，分享資深團隊長的領導經驗：
2023年10月1日 · 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。
2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。
2023年6月1日 · 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。
