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2018年10月1日 · 由經委會教育訓練組、業務發展組、組織發展組及總務組4種不同組織中的成員，輪流安排課程，而排課的夥伴會從固定的課程模式中尋找不同的變化，增加新奇的創意。
2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練. 上千通訊處有12位區經理，每人輪值1個月，都是以商品行銷為核心，以3月為例，主打商品是投資型保單，當月輪值的區經理就要設計一份自「接觸」至「反對問題處理」的話術稿。 「重點是同仁的演練，所以基本上區經理只示範15分鐘，剩下時間都是讓同仁互相練習，願意上臺演練的同仁可以得到金幣與臺下夥伴熱情的鼓勵，增加他們的自信。 」張瀞心表示。 週三、增員話術演練. 中國人壽提供每個通訊處2套關於組織發展管理課程： 一、管理大師（例：輔導、績效管理） 二、增員高手（例：如何邀請準增員對象上新人班）
2020年4月1日 · 4位執委會的主委與各區經理之間彼此溝通，確保內容紮實正確；課程有變化，避免形式化，保持足夠的新鮮感與吸引力。 最重要的是，這些努力都看得到成果，讓夥伴們也更願意投入努力在其中。
2024年7月1日 · 2023年上半年，順為團隊的人均期繳保費便已超過2022年全年的保費。. 身處於二線城市，能接觸到的資源（客戶資源、人脈資源）並不比一線城市多，他們為何仍能獲得這般成績？. 又如何成功培養專業的壽險顧問？. 在創立順為團隊之前，孫君早加入保險 ...
2024年9月1日 · 從一週早會內容，來看教育訓練的「變」與「不變」. 歐陽百伶亦分享了單位一週的早會內容，從中便能一窺教育訓練的核心關鍵。. 不難發現，專業以及從業心態的相關內容是教育訓練亙古不變的命題，也是業務夥伴能在行業留存的必要元素。. 而若想 ...
2020年6月1日 · 雖然利用網路學習有諸多選擇及優勢，但從現實情況來看，業務人員在實際學習過程中，還是會有許多困擾。. 學習本是一個長久堅持的過程，不是經過一、兩日的特訓，就可迅速心領神會、融會貫通。. 對於業務人員而言，運用網路進行數位學習可能會 ...
2018年12月1日 · 也會根據需求安排一整天的課程，比方說社保、長照相關趨勢等，補充業務相關知識。 培訓的商品主要從理財和保障2大方面制定，也會配合客戶的年度情況調整，比方說一般客戶年底有年終獎金，所以十一月和十二月會加入儲蓄型商品的訓練。
