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2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2022年11月3日 · 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，. 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式，. 帶你一探 ...
2019年8月1日 · 李德鴻表示，業務人員除了要察覺變化，也要對變化有立即的反應，如隨著科技發展，人工智慧能做到的事情愈來愈多，業務人員唯一不會被取代的，就是以人為本的溫度，而這樣的溫度來自於和客戶對談時，能否談到對方的「心坎裡」，因此瞭解客戶的心理及 ...
2018年8月1日 · 許多業務人員都希望經營高資產客戶來寫下卓越績效，然而高資產客戶僅占總人口的2％，甚至更低實屬可遇不可求。南山人壽正發通訊處處經理吳東明，以專業真誠的態度獲得高資產客戶的青睞。 入行之前，原本在銀行業穩定發展的南山人壽正發通訊處處經理吳東明，因為在保險業工作的太太建議 ...
2019年9月1日 · 當客戶手中握有資產，如何「守富」和「傳富」是重要的課題，除了保險外，信託亦是一個能夠妥善管理資產的工具。當業務人員手中能夠擁有這2項工具，對客戶而言會是解決守富和傳富的最大福音。 來自台灣人壽宏邁通訊處資深業務區經理高秀蜂，除了名字相當特別以外，她也以一個較少業務 ...
2023年2月1日 · 首先祝您：日富一日，年富一年，年年慶有餘！ 常言道「一年之計在於春」，高齡的高資產客戶亦多在此時積極規劃財產傳承的事務，常見的問題無非是持分公平原則和特定對象的贈與問題，其中也包含了信託規劃，對於不擅長進行資產規劃的人而言，將財產交付信託是提高資產運用效率的好方式。
