搜尋結果
2023年11月1日 · (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年11月1日 · 將團隊做大、做強、做精是每位團隊長的願景與職責，如何以榮譽為核心經營團隊，並且與夥伴間建立邁向卓越的共識，是團隊長的所思所想，而有系統運作團隊的同時又能使夥伴間關係緊密有向心力，亦是團隊長的渴望。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第415期──
2019年1月1日 · 方法1‧提前計畫：一年之計在於冬，一日之計在於昨晚. 人常說：一年之計在於春，一日之計在於晨。 但對於業務人員來說，如果春天才安排一年的計畫、清晨才安排一日的計畫，那就來不及了。 應實行「一年之計在於冬，一日之計在於昨晚」的時間規劃，提前做好規劃，便可集中精力去落實執行。 只要養成堅持做計畫的習慣，就會發現付出做計畫的時間和精力非常值得，並且愈做愈省時省力。 它能確保你第二天信心十足、有條不紊地按計畫進行。 方法2‧定時定事：固定時間做固定的事. 在固定時間做固定的事，有助於提高時間運用效率，原因有二：一是可以提升專注力。 固定一段時間只做一件事情，集中精力把事情一件件處理好，那麼手頭這件事情就能有條不紊地做好。 二是做事情緒可以進入最佳狀態。
2019年8月1日 · 至於什麼是敏銳度？. 簡單來說， 敏銳度指的是「在面對變化時，因應的主動性程度及反應速度」，而學習敏銳度則是指──如何將所學快速、有效運用的程度。. 學習敏銳度出自《LEARNING AGILITY》一書，由David Hoff及W‧Warner Burke共同著作，本意是藉由在 ...
2019年11月1日 · 服務又取決於3要素：一是客戶的保險業務人員；二是業務人員能讓客戶真正瞭解所購買的產品；三是當客戶需要理賠時能兌現購買時的承諾。
2019年3月1日 · 從這一方面來說，處經理展現出的習慣，足以影響一個團隊文化是否正向。. 好的習慣有很多，小到早睡早起、均衡飲食，大到挑戰自我、積極進取，這些都是我們擁有基本價值觀之後就能判斷出來的，做到這些的人，進能領導夥伴邁向績優，退能保持健康的 ...
2021年3月1日 · 訪談完準客戶表示需要考慮，卻再也不接電話？. 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶？. 缺乏「細節力」，可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。. 只要掌握成交過程中的細節，即能藉由這些細節之間的環環相扣，. 達到放大效益的功能，最終提升 ...
