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2023年11月1日 · (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. *購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. *創造一份資產以完成照顧家庭的責任. *提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. *保證終身的經濟來源、收入的保障. *專業的資產管理,增值財富以對抗通膨. *傳承及遺產規劃,高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要,且站在財務顧問師的角度來看,要確保一個財務規劃有品質,保險是最重要的基礎。 此外,在財務規劃過程中,要能教育客戶財務觀念,也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題,只要客戶的觀念被打通,就會積極主動地投入資金,接受專業建議下的資產配置。
2023年11月1日 · 將團隊做大、做強、做精是每位團隊長的願景與職責,如何以榮譽為核心經營團隊,並且與夥伴間建立邁向卓越的共識,是團隊長的所思所想,而有系統運作團隊的同時又能使夥伴間關係緊密有向心力,亦是團隊長的渴望。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第415期──
2019年1月1日 · 方法1‧提前計畫:一年之計在於冬,一日之計在於昨晚. 人常說:一年之計在於春,一日之計在於晨。 但對於業務人員來說,如果春天才安排一年的計畫、清晨才安排一日的計畫,那就來不及了。 應實行「一年之計在於冬,一日之計在於昨晚」的時間規劃,提前做好規劃,便可集中精力去落實執行。 只要養成堅持做計畫的習慣,就會發現付出做計畫的時間和精力非常值得,並且愈做愈省時省力。 它能確保你第二天信心十足、有條不紊地按計畫進行。 方法2‧定時定事:固定時間做固定的事. 在固定時間做固定的事,有助於提高時間運用效率,原因有二:一是可以提升專注力。 固定一段時間只做一件事情,集中精力把事情一件件處理好,那麼手頭這件事情就能有條不紊地做好。 二是做事情緒可以進入最佳狀態。
2019年8月1日 · 至於什麼是敏銳度?. 簡單來說, 敏銳度指的是「在面對變化時,因應的主動性程度及反應速度」,而學習敏銳度則是指──如何將所學快速、有效運用的程度。. 學習敏銳度出自《LEARNING AGILITY》一書,由David Hoff及W‧Warner Burke共同著作,本意是藉由在 ...
2019年11月1日 · 服務又取決於3要素:一是客戶的保險業務人員;二是業務人員能讓客戶真正瞭解所購買的產品;三是當客戶需要理賠時能兌現購買時的承諾。
2019年3月1日 · 從這一方面來說,處經理展現出的習慣,足以影響一個團隊文化是否正向。. 好的習慣有很多,小到早睡早起、均衡飲食,大到挑戰自我、積極進取,這些都是我們擁有基本價值觀之後就能判斷出來的,做到這些的人,進能領導夥伴邁向績優,退能保持健康的 ...
2021年3月1日 · 訪談完準客戶表示需要考慮,卻再也不接電話?. 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶?. 缺乏「細節力」,可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。. 只要掌握成交過程中的細節,即能藉由這些細節之間的環環相扣,. 達到放大效益的功能,最終提升 ...