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2019年7月1日 · 祕訣就在於「微信經營」。 二 一三年一月，從日本東京留學、工作了近十六年的董陸順回到上海。 當時的上海已在市場經濟發展的推動下發生了翻天覆地的變化，八 後逐步成了社會的中堅力量。 由於不想再回到日資企業從事原本領域的工作，董陸順想轉行到金融業，於是選擇了保險業。 然而，十六年間很多過去的同學和朋友早已變得陌生，失去了聯繫。 在面試時他只能列出47個能聯繫得上的緣故名單，於是在第一輪面試就被刷了下來。 但他沒有放棄，給面試官打電話，用自己的堅持打動了面試官，最終如願加入保險業。 那麼，僅47個緣故名單的董陸順，如何在第一年就榮獲美國百萬圓桌MDRT獎項？ 如何在短短五年就獲得500多位客戶，成交近600件保單，並獲得多項國際性獎項？
2019年11月1日 · 一位女性客戶陳小姐，之前向吳善國購買每年保費100萬元的儲蓄險。 但當年，他們第一次成交後沒幾天，吳善國正在整理陳小姐認識自己前所購買的33張保單，陳小姐突然打電話給他：「吳先生，不好意思我想取消所買的保險。 吳善國當然錯愕，經過瞭解，她的丈夫是名臺商，匯回家中的收入極高，卻很討厭保險，認為是一種浪費金錢的行為。 丈夫這次回臺就是「好奇」老婆平時到底把錢花去哪？ 怎麼匯回家的錢像無底洞都填不滿？ 吳善國一聽，就決定親自向女客戶的丈夫解釋保險，記得他才一進客戶家門，女客戶的丈夫就搖手示意自己不需要保險，他立刻說：「大哥，其實陳小姐在遇到我之前就有33張保險了！ 現場一片寂靜！
2020年8月1日 · 2017年，倪海豔去墨爾本參加了2017年國際龍獎IDA年會。 那次年會中，杜拜保險大師Dr.Sanjay R.Tolani講述的「巧克力與保險理論」讓她頗為受用。 回到大陸成都後，有朋友為她轉介紹了經營企業的王小姐，在與其面談時，倪海豔就運用了「巧克力與保險理論」： 1.包裝紙＝保險： 假如你現在手上有顆巧克力，當你剝開包裝紙正要放進嘴裡時，巧克力不小心滾落在地上了，你會馬上撿起來吃嗎？ 不會！ 但如果巧克力在沒有剝開包裝紙時掉了，你會撿起來繼續吃嗎？ 會！ 為什麼呢？ 因為有紙包著呀！ 巧克力有包裝紙保護，那你有什麼保護呢？ 其實，包裝紙是巧克力的保險，而保險就是我們每個人的包裝紙。 2.巧克力大小與保額： 假設你現在是雞蛋那麼大的巧克力，但包裝紙有手掌這麼大（手勢比劃），它能保護你嗎？
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2021年3月1日 · 1. 發布貼文多提問. 孔子的「每事問」讓其成為一代教育家、思想家。 我們作為保險業務人員，亦可積極利用社群軟體，透過提問的方式找尋與自己「波長相同」的人，待關係更深一步後，再邀約對方見面。 一位頂尖業務人員平時愛好廣泛，尤為喜愛健身與閱讀。 某日，當其在動態貼文詢問：「有誰知道圖書館今日是否閉館？ 」時，一位平日與他聊天不多的客戶Y小姐立即回覆道：「沒有，圖書館週3才閉館。 」於是，知曉答案後的他迅速回應「感謝感謝」，接著再私訊Y小姐：「看來你也很喜歡讀書耶，最近都在讀什麼書，能與我分享嗎？ 」就這樣，以一句疑問為「突破口」，兩人不僅在網路上愈聊愈「火熱」，還相約下次一起去圖書館看書，關係日益親密。 2. 回應貼文多提問. 疑問是業務人員與客戶產生互動的最佳方式。
2021年2月1日 · 第一、必須多加善用觀念的說明，也就是運用觀念式簡報。 我們在線下簡報時可能會用到紙跟筆，畫圖說明重要的觀念，但是在電話會議時，只能用言語解說。 因此我特別喜愛運用「樹與根」的簡報說明，對客戶而言簡單易懂。 比如我會和客戶說：「客戶先生，我想問您，當你擁有一棵搖錢樹時，你覺得根比較重要還是樹呢？ 」客戶肯定會回：「當然是根啊！ 」「沒錯！ 你是對的。
2020年12月1日 · 趙瑾瑜自認是一個愛多管閒事的「大姐」，她有許多客戶聽到「投資型保單」就會一窩蜂地想利用保單來投資理財，但她認為這是對投資型保單的錯誤理解。 她每半個月有3天會不排拜訪，只專心為自己的客戶做「保單整理」。 她將保額化為一目瞭然的圖表，包括身故與住院的日額清晰易懂，再運用投資型保單規劃符合客戶需求的壽險保額加上完整的健康險規劃，這些在形成圖表後優勢非常明顯，客戶皆喜歡淺顯易懂的資料。 「我曾經幫一位身為家庭經濟支柱的年輕爸爸做保單整理，他發現自己之前購買的壽險額度才20萬元，比自己小孩還低。 我的圖表清晰易懂，客戶一看之下立刻加買了一個300萬保額的保險。
