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2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。 主管A花了半天時間，和夥伴詳細講解家庭財務報表問卷，讓夥伴明白這是蒐集客戶有效資訊的最佳工具。 「當我們使用這套問卷的時候，客戶會覺得我們是專業的。 而且我們要告訴客戶，他提供的資訊愈精準，最後的結果就會愈接近他的實際需求。 」在週一上午大早會結束之後，主管A為夥伴們講解了如何運用家庭財務報表蒐集客戶有效資訊，包括如何開口和客戶談做問卷這件事，以及在做問卷時要蒐集什麼內容，如客戶家庭資產、年收入和支出，以及客戶想給孩子什麼樣的教育等。 2.編寫演練檔，讓夥伴養成標準化展業習慣。
2019年6月1日 · 此外，主管還可以根據團隊夥伴的整體現狀，選擇一些適合夥伴的培訓課程，讓夥伴有選擇性參加學習，且只要參與了學習，就能獲得一定額度的學習補貼，或者主管組織並參與學習者聚餐。 －更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第362期
2020年8月1日 · 每週一、三、五，昊昱通訊處在會議室另有開設新人90天訓練班，週三的課程內容與資深夥伴一樣是演練，透過長達2個小時的訓練，讓新人的學習成果確實紮根，並且設有導師進行指導。 日日多元的早會，紮實又不無聊. 每日財經分享之後，昊昱通訊處週一到週五每天都有不同的早會內容： 週一：教育訓練組課程。
2023年12月1日 · 教育訓練3面向，打造正向團隊發展循環. 鄭雅馨談到，市政業務中心團隊（以下簡稱市政團隊）向來都是以拿到全國「標竿業務中心」（金牌單位）為目標，這是因為必須打造一個足夠「堅實、厚強」的團隊，才能夠吸引市場上的優秀人才進入團隊，具有國際性 ...
2017年12月5日 · 準備子女教育金，掌握規劃要訣. 日前看到一份HSBC調查報告數據指出，全球近9成父母為子女教育主要資金提供者，臺灣父母的平均支出金額全世界排名第5，平均一個孩子從小學栽培至大學的教育花費約為5萬6,424美元，約新台幣172萬元。. 若再加上三明治族目前所 ...
2023年8月1日 · 林惠娟表示，公司在培訓上提供了一整套摩天輪式的課程，透過具備市場經驗豐富的講師來講解「需求分析」、「職域開發」、「家庭保單」等議題。 當一個夥伴在課堂中獲得足夠的知識，在市場也有不錯的成績，他就很有可能是下一堂課的講者，而原先的講者也能夠參與其他知識面的課程。 如此輪換的過程中，夥伴能夠在同一個議題上聽取不同角度的分享，未來才能在市場上獲得更多收穫，進而讓成績帶來成就感。 「當新人有所成長的時候，他們也很願意去分享自己的改變和感謝。 」林惠娟認為，因為這樣的文化，培訓過程出現了一個充滿感恩而且善良的循環，學員在講師身上獲得知識，而講師又因為學員的改變和感恩獲得成就感，進而更加願意安排出優秀無私的課程。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第412期──
