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2020年11月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 如何賣保險給陌生人？ 譯 梁涵英. 通過. 桑傑的保險世界. - 2020 年 11 月 1 日. 0. 5720. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲5屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎，甫榮獲二 一九年國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2屆為COT，12屆為TOT；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家.
2019年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 3 月 1 日. 0. 1296. 新加坡的人口大約有600萬人，保險業務人員大約有3萬人（其中人壽保險公司業務人員1萬8,345人，獨立財務顧問公司顧問3,455人，銀行保險業務人員7,372人），也就是說，每200人就有1名保險業務人員。 如果對比美國1000：1、澳大利亞1200：1的比例，很多人可能會認為，新加坡的保險業務人員已經飽和。 其實不然，根據新加坡人壽保險協會二 一七年研究數據顯示，新加坡僅600萬人口，卻有3,550億新元的保障缺口，儘管保險保障在近五年已上升了17％，但還是無法填補缺口——五年缺口上升35％。 而保險科技的蓬勃發展給業務人員帶來很大的影響。
2020年6月1日 · | Advisers財務顧問雜誌. 「開放銀行」也要考慮「開放保險」！ 通過. 彭金隆｜前瞻保險論壇. - 2020 年 6 月 1 日. 0. 2360. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授兼系主任. 最近大家對銀行端力推的「開放銀行（Open Banking）」應該不陌生，它可以看做是銀行客戶資料自主權的實際展現。 我們過去在跟金融機構交易時，資料都被儲存在單一的金融機構中，但若是要一個整合性的服務，就必須逐一去找各家銀行進行對接，非常不方便。 坦白來講，以臺灣如此高度分化的金融市場，每一個人都平均有好幾家銀行帳戶與保單，客戶若要取得比較完整的金融服務，是很困難的，開放銀行就是要解決這個問題。
2018年5月1日 · 1194. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2022年12月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年2月1日 · - 2020 年 2 月 1 日. 0. 1583. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。
