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  1. 2019年6月1日 · 文、攝影 管浩. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 6 月 1 日. 0. 2355. 郭柏沅是南山人壽高資會的會員,代表他成功開發並經營高資產客戶,對比年齡不到30歲的他更顯難得。 而當初從業的目標市場僅是銷售身旁的緣故客戶,如何在短短八年成功蛻變? 郭柏沅認為,關鍵在於自我要求的態度。 在臺灣,社會大眾對於保險雖然逐漸認同,但業務人員的社會地位仍有待提升。 入行八年,在南山人壽板橋忠孝通訊處擔任區經理的郭柏沅認為,新務實世代將是帶來上述改變的關鍵;同時也認為,若是主管和增員者能掌握年輕族群的高行動力和企圖心,將能領導他們紮根行業,走得長遠。 保險人人都能買,我就人人都可賣. 曾經在鐵工廠工作的郭柏沅,在一次高中籃球校隊的學長引薦,加入了南山人壽。

  2. 2023年2月1日 · 戰爭影響也好、金融市場變動也好、疫情影響也好,當這些要素對我們造成影響時,具體來說要考慮的其實只有4件事── 1.移民或居住地變更、2.收入水準、3.家庭狀況 以及 4.職業 ,只要對客戶的這4件事情有所瞭解,或者關注這些項目有沒有出現變動,就可以幫助我們清楚掌握客戶的需求變化。 沒錯,就跟平常要做的事情一樣! 我們平常面對客戶時,同樣也會瞭解他們未來的規劃,有沒有移民或留學的打算、收入水準如何、家庭的組成結構,以及有沒有更換職業的想法,重要的是這些事情,不會因為環境的變動而有所變化。 好比新冠疫情期間,醫生關注我們的血氧、血脂、肺功能等身體情況,但其實這些表徵並不是只有疫情期間需要關注,醫生平常就會關注,頂多是請你多戴口罩,但是這也跟以往我們感冒時一樣──要關注的重點,從來就都是這些!

  3. 2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)破題,世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估,評估標準包含以下4大類別:有利環境、市場、人力資本與創新生態系統。 而根據評估,二 一八年臺灣的競爭力排名全球第13名、亞洲第4名。 臺灣現況:缺乏商業活力. 在「創新生態系統」的評估類別項目中,臺灣的「商業活力」僅排名全球第21名(見圖一),略顯疲態的經濟,成為無法帶動臺灣競爭力的原因之一。 原因出在臺灣的人口老化趨勢。 羅立群認為,臺灣人口結構已經從低金字塔轉向縮減型金字塔,65歲以上高齡人口占比達到14.36%,從高齡化社會邁向高齡社會;扶老比也在二 一七年首次超過扶幼比,達到18.99%(見圖二與圖三)。

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  5. 2020年5月1日 · 2020 年 5 月 1 日. 1351. 0. 主管機關調整壽險門檻法則, 當儲蓄險與過去不一樣, 業務人員該怎麼跟客戶談保險? 業務人員如何調整「找出自身優勢」? 無論商品怎麼變更,客戶的需求一直都沒變, 身為保險業務人員,更應身負使命, 回到需求面,將客戶需要的保障帶給他們。 詳細內容請見以下連結↓. 儲蓄險轉型,業務人員銷售將更貼近客戶需求. 壽險保障門檻調整,5大需求讓儲蓄險責任更重. 「門檻法則」明確點出業務人員的優勢、凸顯差異化. 儲蓄險有3益,回歸需求分析為客戶資產把關. 面對拒絕很簡單,只要想著我們不是賣保單,而是賣需求!

  6. 2018年5月1日 · 與有些單位較為嚴肅的早會不同,淡江收費處的早會偶爾能夠聽到來自台的低聲討論,交換對台上主題的看法,偶爾也會出現一些善意的調侃或搭話,讓不大的會議室時常充滿笑聲。

  7. 2019年10月1日 · 文、攝影 管浩. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 1. 2482. 現在的壽險經營講求與客戶的黏著度,若業務人員是以客戶為利益的出發點,客戶肯定可以感受到其誠意,因此若是要有效約訪,讓客戶「黏」上你,專業的資訊提供和適度關心仍然不可或缺。 十九年前,當蔡嘉芸從內勤轉換跑道到保險業時,她沒有任何業務經驗及人脈,只有一股單純的熱情,期許自己能成為一個認真負責的業務人員。 當時主管要求每天都要拜訪3位朋友,就是所謂的「一日3訪」,聽話照做的蔡嘉芸除了拜訪所有的親朋好友,還跑遍大街小巷的店家做陌生拜訪,現在看起來這樣的方法似乎是土法煉鋼,但她表示,雖然陌生拜訪需要較久的時間經營,在當時持續拜訪仍會有效益。

  8. 2018年10月1日 · 過去因為聽話照做,在入行第一個月就創造了新人單月成交保單17件的紀錄。陳筱瑛自從踏入保險的那一刻,她都是灌輸客戶「先保障、再存錢、後傳承」的保障至今;成為主管後,當主管與夥伴思維不同時,主管要思考的是改變自己,並不是強迫自己去改變想法,而是透過身體力行讓夥伴體會。

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