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2024年4月1日 · 根據《2022中國保險仲介市場生態白皮書》調查顯示，2022年國際龍獎IDA會員所簽下的新保單，其客戶主要來源為轉介紹、原客戶重複購買以及緣故，其中原客戶重複購買的占比高達86.83%。可見，業務員是否有能力讓客戶加保，決定了其能否獲得源源不斷的成交機會，也決定了其能否在行業中生存 ...
2018年12月1日 · 中國《個人所得稅法》修正案：所得稅起徵點、稅率級距調整等解析. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日 ...
2023年11月9日 · 541. 0. 當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。 觀世界，近年來，新冠疫情加上中美貿易摩擦、俄烏地緣政治衝突、歐美國家通貨膨脹及加息等因素讓全球經濟均產生一定程度的壓力。 也因此，各國家地區的保險公司及業務通路等都面臨著挑戰與衝擊。 在這樣的背景下，2023世界華人保險500強團隊領導人峰會（簡稱「2023CIA500領導人峰會」）以「 破局 」為主題，具有重要意義，CIA500執委會也特別邀請多位華人保險業的傑出領導者分享他們的破局智慧。 盛會期間，來自海內外共45家金融保險機構、逾400位團隊領軍人齊聚澳門。 大會現場，來自汶萊、新加坡、馬來西亞、臺灣、香港、澳門、中國大陸等地的團隊領軍人有機會相互交流、學習，瞭解不同的保險市場，共同探討破局之道、穩舵之法。
2022年10月1日 · 2022年潘雪玲以超過200件以上的件數，帶領團隊中15位IDA會員，成為香港當年唯一的國際龍獎IDA雙白金獎得主。潘雪玲總結，其實關鍵在於以身作則所帶來的感染力──讓客戶感染不懼疫情的自信，讓夥伴感染從業的積極。
2021年8月1日 · 2021年8月7～10日，國際龍獎IDA年會將於中國福州海峽國際會展中心盛大展開，本屆大會主題為「莫忘初衷，矢志前行」，意在堅守保險本質，並將保險的價值傳遞給社會大眾，8,500餘位來自全世界17個國家地區、200多家保險機構的華人保險業菁英，將共同參與這睽違2年的華人保險業一大盛事。 為與全世界世界華人保險菁英們共享世界級保險大師的智慧，將保險的價值傳遞，進而提升保險從業人員專業素養、形象與社會地位，大會特別於8月8日、9日開設「2021年國際龍獎IDA年會精選直播」，與全球保險菁英共同精進。 課程包括：
2022年11月3日 · 2022 年 11 月 3 日. 0. 1650. 若業務員能掌握、經營好高資產客戶族群，代表將會獲得一定的績效，也代表著壽險事業的可持續性，因為客戶會將這些資產傳承給下一代，保險業務員也可以把壽險事業與人脈傳承給保二代，讓壽險事業基業長青，與客戶在不同生命週期共同成長。 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。
926. 0. 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 充滿挑戰的2022年已經過去，人們紛紛對新的來年投以期待的目光，慶祝之餘，也各自規劃起新的年度計畫，希望透過制定新的目標，賦予行動動能。 事實上，不光百姓如此，政府也會在新的一年裡提出全新的執政願景，期待與民生呼應，將政策回歸百姓生活所需。 而保險業當然也不例外，譬如上一期雜誌的每月特輯「CEO趨勢大調查」，各保險公司領導就有志一同的列出「強化經營和資金運用、提升企業韌性、善盡社會責任、追求永續經營」等目標，作為對2023年保險業的期許。 回歸到市場最前線的業務員，今年當然不會是簡單的一年，但是在必然的挑戰下，我們不妨將今年視作奮起的一年，為自己訂下一個有挑戰的目標。
