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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 12 月 1 日. 0. 495. 2025年，臺灣將進入超高齡社會，超過65歲以上的老年人口將占總人口20%。 在此趨勢下，高齡長者在生活上有何需求，又該如何打造出友善高齡的社會型態？ 本次邀請到元智大學社會暨政策科學系教授兼人文社會學院院長劉宜君進行分享。 從東京JR鐵路巢鴨站出來後，迎面所見是橫跨800公尺、擠滿200多間商店的巢鴨地藏通商店街巢鴨原宿。 與年輕人喜愛的原宿商店街不同，巢鴨原宿的時間彷彿凍結在40年前，懷舊的曲子在店家間流淌，各色攤位上擺放著許多中老年人的共同回憶，此外更有許多販賣拐杖、助聽器、假牙的「銀髮商店」。
2021年11月1日 · - 2021 年 11 月 1 日. 0. 785. 無論是老師、醫生還是公務員、企業家等，業務人員熱衷開發的職域族群，其實都是散落在各個社區居住。 而開發社區住戶，既有利於業務人員增加客戶數量、擴大客戶圈層，還能在享受生活的過程中完成客戶開發，可謂一舉多得。 身處社區之中，開發住戶其實是一件非常容易的事。 因為保險本是一份與人打交道的工作，而將保險融入生活後，你會發現時時刻刻都能找到開發的機會。 無論是出門運動、去市場採購，還是參與社區會議或活動，業務人員都能打開話匣子並結交社區裡的人。 為此，本文特別整理以下6件事，為業務人員開拓社區市場，成功開發社區住戶提供參考。 第1件事：積極爭取管委會成員、主任等職務.
2023年6月1日 · 403. 隨著高齡人口上升，生育率持續低落，臺灣的扶老比正逐年上升，在「老年人口即將超車青年人口」的趨勢下，人們開始思考究竟希望過上怎樣的晚年生活？ 該怎麼做退休安排？ 要怎麼做，才可以不成為自己所愛的下一代的負擔？ 全球人壽壹薏通訊處陳耀凌對此分享經驗案例和保險規劃。 「耀凌，這次有沒有理賠？ 賠得夠不夠？ 」電話那頭是陳耀凌罹患癌症的客戶，阿姨已經76歲的年紀了，經不起太多折騰，這次醫生又告訴她病情惡化了，要做一個她也不太明白的新治療。 聽見阿姨的話語裡擔憂夾雜著疲倦，陳耀凌連忙告訴她：「阿姨，妳不要緊張，也不用擔心，先把醫生說的話記下來，我晚上很快就會過去幫忙……」 疼愛子女，不願成為負擔. 這是認識阿姨的第2年。
2021年4月1日 · 具體而言，開發社區住戶有如下4大好處： 1. 較易贏得住戶的信任. 開發自家社區住戶與開發陌生客戶是有差別的，因為社區住戶不是大街上素不相識的陌生人，而是與業務人員多了一層關係的人。 這個人可能每日上班時電梯裡都會遇到，也可能一起跑過步、下過棋、打過球，抑或一同參加過社區活動，有過一面之緣等，如此多一層關係，業務人員開發時更容易贏得他們的信任。 2. 更易獲取住戶的家庭資訊. 當我們拿到一個轉介紹名單時，通常只知曉客戶的姓名、電話、通訊軟體等大致資訊，若希望知曉客戶的家庭資訊，至少要與客戶見面1～3次，才能在日漸熟絡的情況下成功蒐集。 但開發社區住戶，業務人員有得天獨厚的優勢——只要用心觀察就能獲取他們的家庭資訊。
2024年5月1日 · 覺得自己另外找方法購買比較妥當；三是客戶覺得保險公司應該多一點社區 公益；四是客戶希望保險公司在提供相關資訊時，勿提供太多繁雜的資料，只需要提供他們能看得明白且想要瞭解的資訊。 針對客戶以上的這4個困擾，安達 ...
2023年9月1日 · 一、生生不息的系統（2014年8月刊） 對於龍之家族聲名在外的系統運作，其實有其建立的淵源，最早要追溯到我加入保險業之初。在決定加入保險業時，我的目標就訂在用15年時間建立一個500人團隊，而我之所以敢定這樣的目標，源於我曾在香港青年商會的經歷，當時我看到一個百人工作團隊透過 ...
