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  1. 2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員透過數據分析縝密脈絡的論點結合優秀業務員實務上的經營模式, 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」,以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心,打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」,是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質,讓高資產客戶看見你的與眾不同.

  2. 2022年11月3日 · 2022中國信託銀行資誠臺灣高資產客群財富報告顯示依據當前國際財富管理市場業務通則評估高資產客群的要點有以下第一資產規模需扣除自住房地產價值也就是對於高資產客群而言扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產另外也需扣除金融負債之部分以避免高估高資產客群的資產規模。 第二,高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上(約100萬美元)。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模,劃分為新臺幣1億5,000萬元(約500萬美元)以下,以及新臺幣1億5,000萬元以上,來進行不同客群的趨勢分析。 為什麼會將新臺幣3,000萬元(100萬美元)定為高資產客群的分界?

  3. 2024年5月1日 · 長命契是英美法體系下物權聯權共有Joint Tenancy的契約概念指的是聯名人的不動產權益互相重疊各人均可自稱為擁有物業資產的全部。 由於業權重疊,聯名人不得擅自轉讓名下的業權。 其他聯名共有人有優先繼承權,若其中一方離世,其所擁業權便會自動平分給其他在世的聯名人,不能當作遺產處理。 亦即,物業的業權會一直保留於聯名人之間,直至最後只剩一位聯名人在世,才可自行決定如何處理業權。 因此,聯權共有才被大眾俗稱「長命契」,白話來說就是「多人一同登記一間不動產,並約定皆不能移轉,然後看誰活得久,最終房子就是誰的」。 臺灣的房屋共有制度是什麼? 臺灣的土地共有制度分成「公同共有」和「分別共有」。

  4. 2020年6月1日 · 現在試問你,還記得自己的入行初衷嗎?現在你前進的目標是否還與當初相同?君子立恆志,小人立志,唯有擁有一個值得追求的終極目標,才能突破難關,推動自己成為自己理想的模樣,當自己人的老闆。

  5. 2019年5月1日 · 未來,壽險業者得和其他行業如不動產、物業管理、醫療院所、資產管理等,互相協力合作,在未來(二 一七年後)提供一條龍式的服務。 如圖二: 而在人口結構巨大轉變下,未來高齡者主要面臨的是長壽風險、醫療風險及照護風險。

  6. 2020年8月1日 · - 2020 年 8 月 1 日. 2030. 0. 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題,而到底家族傳承在傳承些什麼? 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰? 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法? 讓亞太菁英財富管理學院院長香港)、普羅財經執行長臺灣),同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此,家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制,使家族企業得以長久經營,家族的財富及成員人才能夠同步增長。 --更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.

  7. 2019年5月8日 · 改變的競爭力──張睸峭兼顧事業與家庭的成功法則. 張睸峭. 新加坡大東方人壽集團總監(唯一女性冠軍集團總監). 年資:二十年. 學歷:加拿大大學金融服務碩士. 經歷:打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史,成為第一位女性的冠軍集團總監,雖然身負 ...

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