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  1. 2024年5月1日 · 保險業務員可查詢理賠流程進度,讓業務員與客戶獲得即時理賠通知。 此外,e-CRM系統也可以協助業務員進行活動管理,如每天的日程安排及預約提醒等,業務員可以提前於系統設置預約並接收提醒通知,協助業務員高效規劃日程。

  2. 2021年10月1日 · 在這個流程中,業務人員不但可以協助客戶提交理賠申請、蒐集相關資料、跟進理賠進度,而且還可附加一些展現人情溫度的客戶服務。

  3. 2021年12月1日 · 若業務人員對條款夠熟悉,申請理賠時能加快客戶拿到理賠金的進度。 因為失能險的條款附註2(表二)寫得很清楚,當客戶眼睛僅能辨明暗,便已符合失能險條款的失明定義。

  4. 2021年8月1日 · 換言之,目標與進度追蹤都在彼此共好狀況下進行,彼此也可以到不同的行星(團隊)內做分享,相互交流的氛圍很濃烈。 整個南九龍團隊的目標進度追蹤是如此,9大行星各自的工作節奏也是如此,大家都往同一個目標與方向前進。

  5. 2018年4月1日 · 4.進度追蹤。與夥伴談夢想進度,看看還差距多少?又是否要取捨?通常夥伴們一定不會選擇取捨,就如一台車子,不可能丟棄其中任何一項零件,因此所有的夥伴都會追求完整的目標。 5.追夢充電站。

  6. 2023年6月1日 · 透過「報表管理」,明確追蹤夥伴達標進度. 談及團隊的目標管理策略,梁國榕說明,每一年團隊都會在第4季的時候為下一年度的目標和業績進行設定和規劃。 夥伴們會藉由公司「夢想實踐家」系統的引導後,再透過團隊的「週薪薪百萬計畫」列出明確的季目標。 簡單來說,就是將自己的人生夢想清單明確地列出來,並設定達成的年限,如此就能推算出每一年所需要賺得的年收入,進而瞭解到自己年度、季度、月、週的FYC(佣金)需要多少。 「讓工作與夢想連結,業績及收入就不會只是冷冰冰的數字。 」團隊亦會於不同季度和公司所推動的榮譽項目結合,鼓勵夥伴踴躍申請獎項:通常第1季是美國百萬圓桌MDRT,第2季為公司國外高峰會員,第3季是國際龍獎IDA,第4季則是公司高、極峰會員或更高標準的國際龍獎IDA獎項。

  7. 2018年5月1日 · 這時候,龍子明同樣帶動部分願意繼續申請IDA獎項的夥伴,在團隊中不斷宣傳IDA對於壽險經營的意義。 「其實,前兩年比較困難是因為大家的認識不足,到後來推動起來愈來愈容易,尤其是獲獎夥伴,連續拿了兩年獎牌,就再也停不下來。

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