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1. www.advisers.com.tw5種方法，瞭解香港人如何移民來臺 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年9月1日 · 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。

2. www.advisers.com.tw讓旅途更平安！做好海外行的保障 | Advisers財務顧問雜誌

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   2017年4月5日 · 根據交通部觀光局統計，二 一六年臺灣民眾出國人次達1,458萬人次，年成長10.6％，一般民眾習慣以信用卡支付8成團費或全額機票，享有免費旅遊平安險，就認為這樣的保障已經足夠。

3. www.advisers.com.tw要流動的資金放銀行，要保護的資金放保險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2023年10月1日 · 1327. 今年以來，我們從新聞上看到多家世界知名銀行機構發生倒閉的事件，這也讓許多客戶在心中有了這樣的一個疑問：我把錢放在銀行裡面，是不是其實也是不安全的？ 身為風險顧問，在與客戶談到這樣的話題時，我會從銀行跟保險公司運作流程的差異說起。 當銀行收到客戶的存款的時候，對銀行而言，它是一項債務；而當銀行將現金貸款出去的時候，它則會是一項資產。 在銀行的資產負債表當中，會有存款和貸款這2項。 受到法律規範（存款準備率），銀行必須要保持現金部位，假設存款準備率是8%，當銀行收到1,000元時，他們必需要將其中的80元現金存放在中央銀行裡面，而剩下的920元，都能夠貸款出去。 與銀行不同的是，當保險公司收到保費的時候，並不能夠將它們貸款出去，保險公司必須將保費投資在一個共同持有帳戶裡面。

4. www.advisers.com.tw4大關鍵要素，創造客戶良好體驗 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 而保單繳費客戶一樣可以透過隨處可見的便利商店或是ATM進行；若客戶臨時有現金的需求，同樣可以透過ATM申請保單貸款。 新契約保單常見的繳費方式有信用卡繳費及銀行扣款，銀行扣款的部分得先經過銀行的核印，而台灣人壽保單可以透過ATM做電子核印，為 ...

5. www.advisers.com.tw拒絕是因為「當下難作決定」，解析3大延遲投保原因 | Advisers財 ...

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   2023年8月1日 · ① 為客戶設一個明確的投保時間點，如客戶生日或重要的紀念日設為明確的投保時間點 。 這是因為，如果沒有一個明確的時間點，客戶會認為這件事還能再緩緩，而當有了時間約束時，客戶就能更快地作出投保決定。 ② 以默認投保的方法推動客戶作決定 。 在講解完計畫書後，當客戶暫時沒有再提出任何異議時，便預設客戶已經認同了這份方案，並主動向客戶索要身分證、信用卡等資料。 透過「默認投保法」，在一定程度上能緩解客戶拖延習慣的問題。 原因2：網路資訊蓬勃發展，客戶的決策週期被拉長. 過去，客戶獲取資訊的管道較為單一，主要依靠業務員提供的資訊做消費決策，因此立刻投保的情況並不罕見；如今，隨著網路資訊蓬勃發展，客戶有了更多瞭解保險資訊的管道，作購買決策的時間也就被拉長了。

6. www.advisers.com.tw《海外資金匯回專法》資金運用解析 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 申請程序：一年內向經濟部申請，經核准後進行投資達四年，投資期間得申請變更1次。 投資計畫完成後向經濟部取得完成證明，始得向國稅局申請退稅。

7. www.advisers.com.tw社會新鮮人如何儲備「第一桶金」？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年6月1日 · 2018 年 6 月 1 日. 1372. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後，基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算，每月嚴格執行，省下不必要開支、增加儲蓄。