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2019年8月1日 · 實務步驟解析，APP做好客戶資料管理. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 3582. 運用APP來管理客戶的檔案，關鍵在於隨時記錄，每一次和客戶溝通、每一次投保、每一次贈送給客戶的禮物，養成隨手記錄的習慣，會比起每一年度為客戶做一次保單整理更顯效率。 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。
2020年12月1日 · 我的圖表清晰易懂，客戶一看之下立刻加買了一個300萬保額的保險。 趙瑾瑜常在客戶旁耳提面命，讓其客戶幾乎都蠻重視保額，她相當自豪自己大部分的客戶至少都擁有300萬～500萬元的壽險保額，有些沒有家人能援助的客戶，她更會想辦法將客戶的壽險和失能險提高至800萬元。
2018年5月1日 · 緣故開發的好處： 1.以「問卷銷售」為敲門磚，進入資料蒐集，各項議題聯結創造商機，具專業知識；2.以「家族保單」為敲門磚；3.以「跨售議題」為敲門磚；4.價值地位較高，專業易呈現；5.及早面對緣故、及早建立正確心態，跨過心魔，業務人員克服對拒絕 ...
2018年3月2日 · 1046. 資料蒐集的事情自古有之，只是近代隨著科技的進步與普及，使得能夠蒐集與處理的資料激增，這就是所謂的「大數據」，這些數據數量龐大、變化飛快、種類繁雜，而且真偽存疑，該如何應用全憑使用者的能力與技術。 根據IBM的研究，近乎9成的資料幾乎都是在最近這兩年被蒐集起來的，而與以往不大相同的是，文字、圖片、聲音、影像甚至是網路瀏覽路徑紀錄等非結構性資料的比例大幅的提升。 新科技衍生大數據商業趨勢. 若說用大數據創造商機，Google與Facebook就是最好的例子，比如，當有人想要購買保險，在網路上瀏覽了關於保險的資料，Google就會知道這一點，把保險公司的資訊有目的性的發送給客戶，賺取廣告費的同時我們也得到了潛在的新客戶。
2021年5月1日 · 且另一方面除了數位落差的問題之外，客戶資料的開放也必須顧慮到法令遵循、資訊儲存的安全性，以及客戶個資保護的問題。 如果應考量的部分都能夠妥善規劃，並且掌握住從保單電子化到保單存摺，再延伸到開放保險這樣的趨勢，想必未來臺灣保險環境的優化，是相當可以期待的。
2024年1月1日 · 三商美邦人壽總經理陳宏昇認為，加強保險科技的應用與發展、做好即將接軌新制的準備與規劃、培養專才，是保險公司的經營要點。. 回顧2023年臺灣保險市場狀況，三商美邦人壽總經理陳宏昇表示，歷經美國聯準會（Fed）多次升息，使得臺灣壽險業遭遇資產 ...
2023年1月1日 · 保險業未來發展機會與挑戰因應4面向. 在市場環境變動下，陳慧遊認為保險業未來將可能面臨的發展機會與挑戰有以下4大面向：. 1. 接軌IFRS 17： 距離IFRS 17接軌更近一年，於財務面，2022年因升息事件造成淨值之影響，凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配 ...
