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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2019年1月1日 · 希望未來能扮演領頭羊角色，啟動民眾保險保障升級專案。. 二 一八年以推動保障型商品為策略主軸，優化商品設計、教育落實、制度引導及行政流程等面向，各項推動下，第一次購買保障型商品的保戶數增加10％，重疾、長照、壽險保額分別提升14％、17％及59 ...
2018年12月1日 · 減除費用從每月人民幣3,500元提高至5,000元，意味著所有工資階級都能享有減稅優惠，以前不用繳個人稅的工薪族，未來依然不用繳交，以前須繳交少量個稅的，則可能不用再繳；然而，過去分開計稅的項目將合併計算，對於領有多重收入的臺籍在陸員工，可能
2022年6月1日 · 2020年，團隊以40人出勤人力創造總保費1,503萬元、保單件數2,014件，成功誕生15位IDA會員，亦讓張培幸斬獲「IDA雙白金」至高榮譽；2021年1～9月，培養幸福部創造保費1,933萬元、保單件數1,047件，繼續「笑傲江湖」。
2020年11月1日 · 當然，最基本的財務數字也要檢討：看看每年的營收是否成長？. 如果這些項目，都出現正向的成長趨勢，那我就可以假設我們是「找對人」了，我們的團隊是可以信賴的團隊。. 每年我做完「做對事」與「找對人」的檢查後，我的煎熬才剛剛開始，我必須下決心 ...
2023年7月1日 · 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。
2017年2月5日 · 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型，但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好，是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入，小孩是投顧公司的分析師，年收入超過200萬元。
