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2021年7月1日 · 就好比，一個馬來西亞保險團隊結合「雲端」、「失業潮」，邀請了一位有名的紫微斗數老師，免費線上幫民眾算命，就成功協助業務人員接觸了許多準增員與銷售對象。
2020年12月1日 · 趙瑾瑜認為，透過「需求分析表」可以更加洞察客戶心中的真實需求，因此她會詢問每一位只想理財的準客戶：「『老、病、死、殘』，您自己最懼怕哪一個狀況發生？
2018年6月1日 · 定位思考，更明白保險的價值. 在你尚未做出決定是否要買保險時，如何獲得「免費」的保險保障？. 一位優秀的財務顧問會請你務必、即刻簽署保單，因為如果這張保單不符合你的需求，稍後仍然可以取消。. 他們希望確保一件非常重要的事，在你仍然 ...
2020年9月1日 · 在潘薇薇解釋投資型保單的運作後，教授發現保險帳戶中能選擇的投資標的其實更多，投資帳戶甚至擁有一年6次免費轉換投資標的權益，比銀行更便利。
2017年12月23日 · 美國壽險行銷研究協會（LIMRA）綜合了行銷、配銷、預測分析及未來性，精算學會（the Society of Actuaries）則為了理解精算師在今日行銷及配銷分析中扮演的角色及如何善用分析學，雙方共同於二 一六年底進行了一項線上問卷調查，合計有來自49家公司的55
2020年8月1日 · 透過製作圖表將家族辦公室的職權，以及傳承工具的操作運用劃分整合，以釐清運作狀況。. 所謂的LCFN是指領導者（Leaders）、挑戰者（Challengers）、跟隨者（Followers）及利基者（Nichers）之間的對應關係，分析出現階段環境以擬定策略。. 每一個家族的 ...
2022年4月1日 · 1. 有「什麼時候是做規劃最好的時機？ 」的疑慮. 許多客戶在聽業務人員說明身故保障、退休準備時，無法感受到當中風險可能帶來的影響，心裡面存在「到底什麼時候開始做規劃，才是最好的時機？ 」的疑慮。 他覺得，要先讓客戶養成一個「先存後花」的觀念，因為消費理財的行為會隨著年紀、時間改變，得先建立起觀念，再帶到風險準備，而規劃其實並沒有所謂太早或太晚的問題。 2. 覺得有經濟條件的人才需要做規劃. 做退休規劃需要一筆不小的資金，會讓一些客戶感到卻步。 不過，不管是自身經濟能力較好還是相對沒有那麼有餘裕的人，其實都需要有保障與規劃。 3. 尚未有「壽命影響規劃」的觀念. 再過3年，每5位民眾當中就會有1名是長者，且在平均壽命提高的狀況下，活得久勢必就會面臨到長壽風險。
