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2022年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2019年10月1日 · 這種人工智慧的設置只需要3個步驟：首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼，其次是設置監控，落實執行情況，第三是查看執行的結果，是否合格等。 當前愈來愈多保險公司運用人工智慧，設置出智慧工作流程，讓業務團隊得以節省一部分工作時間，以更好地投入到生產中。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第366期.
2023年1月1日 · 一、全面提升客戶服務. 1.身分驗證技術（MID），身分核對多元，強化數位服務與風控： MID可運用於行動投保服務、保全電訪確認作業、網路申請交易會員或密碼補發等。 運用MID技術搭配普及率高的手機門號進行身分驗證，即可降低作業風險。 同時，當客戶致電客服中心時，可免去繁雜的身分核對環節，於專人接聽後直接提供諮詢服務，亦可在電話內直接協助客戶聯絡資訊變更。 透過MID取代行動投保服務同意書紙本簽名，可讓行動投保再升級。 2.區塊鏈技術提升理賠效率，一次申請多家受理： 為使客戶可快速即時的享受保險服務的價值鏈，與多家壽險同業及醫院合作一起完成「電子保單」、「保全／理賠聯盟鏈」、「理賠金抵繳醫療費用」等系統建置。
2021年11月1日 · 以中國人壽申請的「行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序」為例，結合人臉辨識暨真人驗證、身分證真偽辨識等創新技術，搭配視訊錄音錄影，藉多重把關確認客戶身分與投保意願，以符合親晤親簽原則並留存相關數位紀錄。 中國人壽大銘通訊處業務經理楊璨萍分享，在疫情期間開放遠距投保，對於業務人員來說增加了許多的便利性。 運用遠距投保的方式，不但降低感染疫情的風險，讓業務人員可以從容不迫地備齊文件，即使與客戶相隔兩地，仍舊可以順利完成投保。 她提到，業務人員受益於遠距投保，即使疫情趨緩，往後也不需要常常南北奔波，有時候因為業務繁忙或是客戶因為一些個人因素需要在夜間投保，即便超過晚上12點，同樣可以使用遠距投保服務客戶，保戶與業務人員都受惠。 突破時間及空間限制，單月成交100件保單.
2023年1月1日 · 保險業未來發展機會與挑戰因應4面向. 在市場環境變動下，陳慧遊認為保險業未來將可能面臨的發展機會與挑戰有以下4大面向：. 1. 接軌IFRS 17： 距離IFRS 17接軌更近一年，於財務面，2022年因升息事件造成淨值之影響，凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配 ...
2020年6月1日 · 每一間保險公司都會做培訓，在培訓時，公司會教你如何蒐集資料、需求分析，協助我們找到客戶正確的需求後，有能力替客戶挑選正確的規劃與商品。 但這只是理論，實際上，通常客戶給的資料並不會完整，導致我們沒有確切的資料，也就無法推薦最正確的產品。 所以，在這種情況下，我們究竟該介紹哪一項產品？ 每一個人都想銷售產品，但卻沒向客戶說明為什麼他們需要這項產品。 我的建議是：與其做商品簡報，不如做觀念式簡報，讓客戶瞭解「為什麼他們需要保險」？ 先讓客戶理解觀念，再做需求分析. 觀念式簡報聚焦在4點，也就是保險公司應該保障的4個面向：
2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...
