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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類
2024年2月1日 · 國泰人壽綜合企劃部經理劉宏泰強調，銀髮族在購買金融商品時，應注重於商品能否滿足自身需求，並藉由「需求」、「資金」、「風險」3個面向給出建議。
2019年10月1日 · 「消費保護」：包括公平待客原則（Fair Dealing Principles）及個人資料保護（GDPR）。 另一個對保險業影響甚大的，是保險業資本標準國際規範ICS，ICS 2.0將於二 一九年十一月公布，經五年觀察階段後於二 二五年實施，其主要架構如圖二。
2019年4月1日 · 6大保險公司業務長， 提出全盤客觀、公正、前瞻之觀點與分析， 面對金融科技所帶來的鉅變該如何調整方向， 提出其中的機會、應對及策略，在充滿競爭的市場中， 共同探討新世代壽險團隊未來的機遇與挑戰。 在瞬息萬變，同時充滿高度競爭的壽險環境下，發展新世代壽險團隊的機遇與挑戰有哪些？ 又該如何掌握與解套？ 南山人壽資深副總經理洪志成. 「人」 台灣人壽副總經理高鶯娟. 國泰人壽副總經理張殷壽. 中國人壽資深副總經理蘇錦姿. 「創造客戶的嶄新體驗，我們才能獲得更多客群。 新光人壽副總經理温英宗. 第1個就是「去老化的疑慮」 第2個要面對的挑戰是「產能」 第3個挑戰是「融合」 第4個挑戰則是「職場」 安聯人壽業務長楊國基. 1.企業家精神的建立： 3.引進國際認證課程。
2019年1月1日 · 劉上旗認為，保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？
2020年4月1日 · 劉鴻璋指出，在發展中市場建立保險團隊，有5個成功因素能協助團隊經營成長，分別為──領導、人才、科技、文化與聚焦。 成功因素1：領導. 領導可分成5個層次，第1層是高效選才、建才與留才：培養並建立夥伴銷售技巧、知識與良好習慣。 第2層是高效團隊長：付出，建立高效團隊。 第3層是高效經理：組織能力，達到目標。 第4層是高效領導：承諾，實現願景與目標。 第5層是偉大領袖：意志堅強與謙虛。 在此，劉鴻璋特別提醒願景的重要性。 著名作者Joel Barker曾說，只有願景但沒有行動，只是一個夢；只有行動卻沒有願景，是白忙一場；願景加上行動便能改變世界。 要成為優秀的CIA500世界華人保險500強團隊，要有一個正確的願景，就是以客戶、夥伴為中心的使命。
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