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2018年12月1日 · 在獲得客戶名單的方法中，轉介紹是很多人常用的方法。 但業務人員如何才能讓轉介紹更高效？ 緣故市場是每一位保險業務人員最直接，也是最便捷的客戶來源，但業務人員必須先突破障礙。 與客戶聊天中提問，是業務人員獲得客戶基本資訊、瞭解客戶內心深處真實想法、增進與客戶之間感情的重要管道。 業務人員一旦把此過程處理好了，就能精準掌握客戶的需求，成交機會大幅提高。 反之若沒有處理好，不但浪費了雙方的時間，降低了工作效率，聊天過程還可能給客戶留下不好的印象，影響後續經營。 因此，保險業務人員每一次向客戶提問，都需提前做好準備。 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。
2017年2月5日 · 「亨利族（HENRY）」是高薪、準富裕（High Earner，Not Rich Yet）的縮寫，意指出生時間與千禧世代相當，目前年齡介於16～36歲，年收入約10萬～25萬美元，並且職涯發展仍處於上升趨勢的一個族群。 我所認識的「亨利族」大多都有在海外就學或工作的經驗，為具備國際觀的歸國人士。 要想瞭解亨利族的財務偏好，可從3方向分析：成長背景、工作屬性、金錢觀念。 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳，因此也反映在財務的自主性高低。 通常理財觀念較好的亨利族，其本身就是金融相關背景，如經商、企業第二代或是新創家等，他們對財務數字敏感，也很會進行投資理財，但他們對於風險的意識則較為薄弱，因為他們年紀輕、賺錢也容易，大多抱持著「反正本金沒了，再賺就有」的心態。
2020年6月1日 · 一、人生圖──3大階段、4大問題. 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。 業務人員可以運用「人生圖──3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？ 透過互動瞭解客戶的恐懼，業務人員所提供的建議就是解決方案。 人生3大階段. 階段1被撫養期. 從一出生到踏入職場前，建議先規劃醫療保障與基礎保障，因為年紀輕、體況佳，保費是相對便宜。 更重要的是，基礎保障就像人生的防護網，愈早擁有愈好。 階段2奮鬥期. 進入社會開始獨立後，大多都會歷經結婚、生小孩、買房子等人生階段。
2021年8月1日 · 2位團隊領導人的現身說法， 與業界分享他們突破紀錄、締造佳績的方法與思維。 以團結精神鼓舞團隊，南九龍成功挑戰IDA千人團隊世界紀錄. KOWLOON SOUTH 南九龍九大行星組織架構. 實現「百年南九龍」，千人IDA是實踐的基礎與力量.
從李玟的遺產爭奪戰中，思考臺灣有否類似香港的長命契設計
