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2018年5月1日 · 表一：壽險產品開發策略的主要重點. 表二：預測模式的使用者及潛在使用者.
2021年5月1日 · 「第六回經驗生命表」會讓保險公司純保費的死亡成本降低，一般來說，生命表的死亡率改善，壽險保費會下降，但是這並沒有考慮生存給付。
2019年5月1日 · 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。. 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。. 因為願景、使命 ...
2019年7月1日 · 1. 得體的儀容，留下良好第一印象. 一個人留給他人的第一印象，往往是由第一次見面時的儀容儀表來決定的。 在第一次見面時，如果這個人衣著乾淨整齊有品味，且舉止得體，就會給人留下還不錯的印象；反之，如果這個人蓬頭垢面，即便內在有再多優點，也會令人敬而遠之 。 因此，想要在隨機拜訪中給客戶留下良好印象，獲得認識客戶的機會，就必須要注重儀容與儀表。 注重自己的儀容儀表，不是說一定要穿戴名牌服飾、首飾，而是要講究得體、整潔、乾淨，這是尊重別人也是尊重自己。 具體來說，業務人員需保持髮型整潔乾淨，身穿適合正式場合的服裝，女性業務人員還需化淡妝，配戴1、2件精心挑選、吸睛的首飾以增加亮點。
2020年3月1日 · 保險最可貴處，在於能夠傳承延續父母對子女的愛、子女對父母的愛、夫妻之間的愛。. 保險可說是人類社會偉大的發明之一：它以互助互愛為原則，集眾人之力解，個人一時之憂。. 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792 ...
2021年3月1日 · 1. 小資族群. 葉真真表示，小資族群或剛出社會的年輕人，收入通常不高、資產累積的速度較慢，單純以銀行存款儲蓄的方式做資產累積，往往容易入不敷出，或是在沒有完善財務管理之下，發生其他不必要支出而不慎將積蓄花光的情形。 因此她會先從客戶工作內容及屬性去分析客戶的需求點，建議他們先透過記帳的方式，明列出生活的必要花費，並在每個月月底檢視當月份是否有不必要的支出，最後再將每個月的結餘以零存整付的金融商品做資產累積。 2. 有儲蓄觀念的族群，通常會藉由金融機構零存整付、小額儲蓄險等累積小錢的方式，滾成一桶金。 不過這種「用時間換取資產累積」的方式可能會因為通貨膨脹造成資產縮水，她建議除了可透過儲蓄配置等傳統固定報酬的工具外，也可以運用利變型保險協助資產配置。 3. 積極投資理財的族群.
2019年5月1日 · 可先列出所得來源表：1.來自工作所得、2.來自財產或任何類似資產所得、3.來自金融工具，包括放款利息收入。 假設你賺了100美元，基本需求要50美元，存了25美元，或是寄回家鄉供養年邁的父母，把剩下的25美元分配到保險、退休、緊急準備金。
