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2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司 ...
2023年10月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21
2020年5月1日 · 臺灣一個家庭平均每年花費超過81萬元. 文 管呂浩. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 2023. 臺灣二 一九年免稅門檻每人基本生活所需費用，金額從17萬1,000元調整為17萬5,000元，於二 二 年五月申報綜合所得稅時適用。 雖然政府提高免稅額自是福音，但從另一個角度來看，持續上揚的物價連帶就會造成生活費用的上升。 消費者物價指數年增率（Consumer Price Index，CPI），是指消費者物價指數增減數占上期臺灣消費者物價指數之百分比。 通常通貨膨脹會依照消費者物價年增率和躉售物價指數2項指標參考，而過去消費者物價指數年增率幾乎都在1～2％左右，綜合平均數十年發生一次的國際危機來看，通貨膨脹平均都是落在3％左右。
2020年4月1日 · 《租賃住宅市場發展及管理條例》（以下簡稱租賃專法）是規範消費與非消費關係之住宅租賃契約，處理房東與房客面臨的租屋契約糾紛，並建立包租代管專業服務制度，此外房東還可享有多項租稅優惠，包括房東申報房屋租賃所得減免、地價稅及房屋稅減徵。 一般情況下，房東申報房屋租賃所得時，申報方式有2種： 1. 以全年實收租金扣除43％必要費用。 2. 採列舉扣除，將房屋出租時發生的必要損耗及費用，包含折舊、修理費、地價稅、房屋稅等逐項自租金收入中列舉扣除後，申報的租金收入。 而自二 一八年起，依據租賃專法規定，將房屋委託包租、代管業者，依照「社會住宅」或「一般住宅」方案的不同，享有不同所得稅減徵優惠。 租賃住宅服務業可分為——
2018年12月1日 · 陪訪是身為主管的一項重要工作，陪訪主要目的不僅是協助夥伴順利取得客戶信任進而成交保單，更重要的是要讓夥伴從陪訪中學習和成長。. 再者，如果陪訪後，主管能對夥伴進行3個後續的輔導和追蹤動作，就能讓陪訪發揮更大的功能：. 1. 發現問題： 完成一 ...
2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2022年4月1日 · 台新人壽臺南桂田通訊處處經理王光燕在行業已有超過20年的實務及帶領團隊的資歷，同時擁有多張國際認證的證照，目前也是RFC退休規劃課程的講師之一。 他分享客戶在做退休規劃時，常遇到以下4種迷思： 1. 有「什麼時候是做規劃最好的時機？ 」的疑慮. 許多客戶在聽業務人員說明身故保障、退休準備時，無法感受到當中風險可能帶來的影響，心裡面存在「到底什麼時候開始做規劃，才是最好的時機？ 」的疑慮。 他覺得，要先讓客戶養成一個「先存後花」的觀念，因為消費理財的行為會隨著年紀、時間改變，得先建立起觀念，再帶到風險準備，而規劃其實並沒有所謂太早或太晚的問題。 2. 覺得有經濟條件的人才需要做規劃. 做退休規劃需要一筆不小的資金，會讓一些客戶感到卻步。
