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  1. 2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。

  2. 2018年7月1日 · - 2018 年 7 月 1 日. 0. 1169. 隨著時代變遷,數位工具已是人們生活的一部分,若不能及時將這一部分也納入保險事業環節,勢必會與實際需求脫節。 數位化常給人們冰冷的印象,但是三商美邦人壽淡水通訊處處經理陳美莉卻有效運用數位化工具,讓團隊與夥伴之間更有溫度,進而創造三高團隊:高績效、高素質、高定著。 打造完美團隊,是所有團隊主管都擁有的共同夢想。 三商美邦人壽淡水通訊處處經理陳美莉也有這樣的夢想,將團隊打造得像家一樣溫暖,像軍隊一樣有紀律,像名校學生一樣認真學習,而競賽時又能熱情得像在參與知名偶像的演唱會一樣,全力以赴,使命必達,並且熱心公益,傳遞愛與關懷,這就是她心目中的完美團隊。

  3. 2021年7月1日 · 2021 年 7 月 1 日. 0. 1118. 銷售的過程不外乎是創造需求、解決問題。 業務人員在發現客戶的需求後,就要有足夠多元的商品及方案做為解方。 一位具備多元能力的業務人員,理應具備足夠多元的專業知識,提供多元的保險商品,也才能夠服務多元的客戶。 新光人壽淡水通訊處蕭又萌處經理表示時下常聽見的斜槓」,是指一個人兼具多種身分同時有不同領域的專業或是工作技能等但對業務人員來說應該具備的是斜槓精神」,也就是並非要身兼數職而是要涉足多方的資訊與知識並給客戶最切身的規劃與建議如此才有可能成為一位具備多元能力的保險業務人員。 業務人員不只是「便利商店」,更要是「行政主廚」

  4. 2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 2023. 臺灣二 一九年免稅門檻每人基本生活所需費用,金額從17萬1,000元調整為17萬5,000元,於二 二 年五月申報綜合所得稅時適用。 雖然政府提高免稅額自是福音,但從另一個角度來看,持續上揚的物價連帶就會造成生活費用的上升。 消費者物價指數年增率(Consumer Price Index,CPI),是指消費者物價指數增減數占上期臺灣消費者物價指數之百分比。 通常通貨膨脹會依照消費者物價年增率和躉售物價指數2項指標參考,而過去消費者物價指數年增率幾乎都在1~2%左右,綜合平均數十年發生一次的國際危機來看,通貨膨脹平均都是落在3%左右。

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  7. 2019年5月8日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 5 月 8 日. 0. 2078. 富邦人壽富富通訊處業務經理陳怡潔剛入行第一年時差點就被考核掉,但她並沒有因而放棄。. 陳怡潔表示,讓她能堅持的原因在於──想要幫助他人的使命感。. 而無論在哪一個行業中,能夠持續保有工作的熱情 ...

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