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2022年6月1日 · 2022 年 6 月 1 日. 0. 4586. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 綜合所得稅申報可以使用手機來報稅，相較於去年（2021年）的手機報稅服務，今年（2022年）新增「編修功能」，另增加「行動支付、電子支付帳戶繳稅方式」及24小時可以回答綜所稅問題的智能客服，以線上或電話預約報稅服務，使報稅變得更加簡便。 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。 隨著國際經濟環境快速變化，財政部為了能跟上科技發展腳步，追求課稅效率化，準備透過完備稅法並掌握稅源，以遏止逃漏稅。
2021年10月1日 · 台灣人壽高登通訊處廖冠雯表示，每一位客戶的家庭結構與財務狀況都不盡相同，讓客戶有圖像與數據為參考，並以此規劃一份適合自己的醫療保障，會比業務人員純文字敘述或是口頭說明還要容易許多。 圖像化工具就像是提供一個客戶與業務人員對話的平臺，雙方有共同的思考方式，後續的討論與建議就會較為順利，也不會落入業務人員講得很專業，客戶卻聽得很模糊，所謂「知識的詛咒」的窠臼之中。 「知識的詛咒」常發生於專業名詞較多的領域當中，講者往往會預設聽眾已經具備一些知識，實際在對談時這樣的錯誤認知卻會造成溝通與理解上的誤差。 保險雖然是應用在日常生活中的商品，但在條款中仍有許多較為艱澀的部分，業務人員解說時應將專業知識及條款以生活化的例子解說，讓客戶清楚瞭解其背後的意涵。 圖像化工具加上數據，具象傳達風險規劃.
2018年10月1日 · 他分享，目前台灣人壽建置給業務夥伴進修學習的平台，因目的和功能的不同分為3個： Top Channel、數位教育平台，以及展業專區 ，三者之間能快速切換使用。. 台灣人壽所有夥伴均能使用，部分功能依職別開啟；而新人則是完成訓練和獲得相關證照後，建立人事 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2017年9月1日 · 連續七年IDA百人的意義與價值，臺灣富邦人壽區部部長梁國榕表示意義非凡，挑戰IDA百人團隊是為了4個承諾：「第一是八年前，自從贏得雙白金獎之後，感謝國際龍獎IDA梁天龍創會主席告訴我接下來的目標，要挑戰IDA百人團隊，這一個承諾，從達成IDA百人團隊持續至今七年，且今年更出現了9支IDA百 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2024年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
