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2020年4月1日 · 租賃專法——包租代管及社會住宅的稅務優惠. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 周星馳的電影《功夫》裡包租婆的獅吼功，想必讓大家印象深刻，回想電影中的畫面，整個社區都是包租婆的房子 ...
2019年3月1日 · 亞太菁英財富管理學院院長羅立群分享自身在金融理財界的經驗，他認為，家族企業最關心的問題主要有3個：人才招募、接班傳承、企業發展。 亞太菁英財富管理學院院長羅立群首先以達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）破題，世界經濟論壇全球競爭力指數對全球140個經濟體進行評估 ...
2022年11月3日 · 從圖1的家族傳承調研我們可以瞭解到，臺灣高資產族群的家族傳承服務需求前5名以「企業治理」為大宗，但現今許多保險業務員或銀行理專卻時常和這群客戶談個人的金融狀況或是增值方法，這就是行銷上的誤區。 而專業學習，正是能夠打破這項誤區的最佳解方，羅立群建議保險業務員平時可以多閱讀像是哈佛商業評論雜誌，或是其他相關的書籍（圖2），以提升自己的專業廣度與深度，而這些版品也正是企業家平時會涉獵的內容。 保險業務員若想成功經營高資產客戶，就必須先瞭解高資產族群的思維與想法。 此外，除了企業相關需求，從圖1可以看到稅務規劃需求也是重點，而這正是財富保全與保值的範疇，業務員此時就能運用保險為客戶做妥善的規劃。
2019年6月1日 · 踏入保險業前，周淑娥做了十年的家庭主婦，因為正值股市動盪而投資失利，於是接受當時合作的保險業務人員邀請，加入了保險業。 入職之後，她一路晉升，入行三年八個月之後便順利成處，談及成功的原因，周淑娥認為應該歸功於2點：人脈的經營，以及自我品牌價值的提升。 人脈即是錢脈. 有本書的書名叫做「人脈＝錢脈」，這句話周淑娥再同意不過。 20、30歲的時候應該趁著體力與精力充足，進行「廣耕」，將人脈與關係網鋪開，到了40多歲時則轉為進行「深耕」，將人脈真正變成客戶，同時也藉由人脈的影響力，將人脈變成轉介紹中心，進一步擴大潛在客戶範圍。 人脈的經營大致分為4個階段：發掘人脈、經營交情、取得信任、出現貴人。
2021年9月1日 · 721. 0. 頂尖，顧名思義指的是最好的、最優秀的， 在一個領域範疇中不僅有成就，且還是少數人能達到的成就。 成為金字塔頂端的菁英，往往是眾人所嚮往的目標， 因而我們在心裡常有一個疑問： 他們究竟擁有哪些特殊的才能，或是運用哪些獨到的方法呢？ 事實上，我們所看到「不凡」的頂尖人才， 大部分都是從「平凡」開始，沒有捷徑，也從不僥倖。 學習頂尖業務菁英的成功核心要素， 每一個人都可以從平凡走向頂尖，創造自己從業的最高價值。 更多內容請見以下連結： 把一件普通的事情做到極致，就是頂尖. 保險是工作，也是生活，更是人生. 用真誠服務客戶，將挫折視作養分. 狼性特質，面對目標不輕言退卻.
2020年6月1日 · 我從創立保險行銷集團之初，為的就是提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象及社會地位，為此有了《Advisers財務顧問》雜誌與諸多書籍版品、有了國際認證財務顧問師RFC與認證退休規劃師ChRP等資格課程、有了國際龍獎IDA與CIA500世界 ...
2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
