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2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。 舉例來說，過去有不少調查指出，臺灣人覺得退休必須準備1,200萬元才夠，若50歲開始準備至60歲，一個月必須拿出10萬元，難度太高；若提早至25歲開始，則每月可降至2萬8,000元左右。 「早點準備退休基金絕對不是壞事。 」郭莉芳表示。 當客戶目標確定後，財務顧問們就可以陪伴客戶進入一趟財富自由的旅程了！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第386期.
2023年2月1日 · 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。這是一個 ...
2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 1266. 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2021年5月1日 · 美國營建業大亨戴爾韋佰（Del Webb）鑑於美國社會文化中普遍有著子女較早獨立、兩代分居的生活方式，早於1960年闢建了世界上第一個座落於亞利桑那州鳳凰城的太陽市的退休社區，現在全美韋佰社區共計50多處，這些僅允許55歲以上年齡入住的社區分布於加州、佛福里達州與亞利桑那州等氣候、交通條件好的郊區。 「55＋社區」乃根據老人節奏打造重視安全性與健康的慢城生活，社區內鋪設無障礙步行道、無障礙防滑坡道，實施人車分流等。 老年人穿越馬路時間延長，車速最高時速不可超過50公里，高爾夫球車為社區代步工具；醫療設施充沛以減少高齡者來往醫療照護間的舟車勞頓，社區中除了大型綜合性醫院外，還有復健醫院以及小型診所。 除了硬體設施外，社區也注重高齡者精神層面的需求。
2019年6月1日 · 踏入保險業前，周淑娥做了十年的家庭主婦，因為正值股市動盪而投資失利，於是接受當時合作的保險業務人員邀請，加入了保險業。 入職之後，她一路晉升，入行三年八個月之後便順利成處，談及成功的原因，周淑娥認為應該歸功於2點：人脈的經營，以及自我品牌價值的提升。 人脈即是錢脈. 有本書的書名叫做「人脈＝錢脈」，這句話周淑娥再同意不過。 20、30歲的時候應該趁著體力與精力充足，進行「廣耕」，將人脈與關係網鋪開，到了40多歲時則轉為進行「深耕」，將人脈真正變成客戶，同時也藉由人脈的影響力，將人脈變成轉介紹中心，進一步擴大潛在客戶範圍。 人脈的經營大致分為4個階段：發掘人脈、經營交情、取得信任、出現貴人。
2019年5月8日 · 改變的競爭力──張睸峭兼顧事業與家庭的成功法則. 張睸峭. 新加坡大東方人壽集團總監（唯一女性冠軍集團總監）. 年資：二十年. 學歷：加拿大大學金融服務碩士. 經歷：打破新加坡大東方一百零五年的發展歷史，成為第一位女性的冠軍集團總監，雖然身負 ...
2019年11月1日 · 」丈夫在看完詳細的表格和數據，和吳善國確認完這些本金是可以拿回來後，緩緩告訴妻子：「存錢是好事，妳為什麼怕我罵？ 3,000萬元本金的儲蓄險，以保單目前2～5％以上的利息來算就有100多萬元，除以十二個月，把它當成年金險，一個月也有8萬元 ...
