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  1. 2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群,全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中,可將隱形富豪分為2類:一類是都市重劃區地主,因與建商合建分而持有相當多的不動產;另一類則是未上市上櫃公司的企業主,而此類企業又可分為3種,分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業,以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠,賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。

  2. 2023年11月1日 · 5措施包括:限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售. 政府為了避免透過預售或新成換約轉售牟利並哄抬價格,規定簽訂預售或新建成買賣契約後,買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親,或符合內政部公告的特殊情形,例如簽約後因非自願失業等重大事故,並經地方政府核准外,不得讓與或轉售第三人,建商也不得同意或協助契約讓與或轉售;違規者將按戶(棟)處罰50萬~300萬元。 二、私法人購買住宅許可制. 原則上私法人應該無居住需求,近年法人購屋的情形卻愈來愈普遍。

  3. 2019年5月1日 · 我們在辛勤工作的二十年歲月中,收入可能要用於以下5方面:1.貸款(房貸、車貸、企業貸款、學貸等);2.對孩子的高等教育;3.轉換職場跑道或者籌備創業;4.保險費、退休基金、緊急準備金;5.生活風格,包括渡假、別墅、第二台車等。 建立你的身價時,需要慎重將以下可能影響所得風險因子記錄下來:1.市場穩定程度;2.地緣風險;3.匯率波動。 你將會吃驚地發現,不知道有多少相當富裕的人會墮入貧窮、疾病,且突然發現自己身無分文。 資產管理. 正如《28000》書中所言,從14,000個日子到21,000個日子的人生旅途,是應該好好享受、從體驗中學習,但是如果無法維持生計時,你要如何學到並享受人生? 管理好你所擁有的寶藏,你既然已經創造了資產,當然也能管理它。

  4. 2020年12月1日 · 而在舉辦體驗式增員活動時,團隊長需掌握以下2個重點,才能讓增員更有效率。. 1.重在體驗過程,而非增員動作. 舉辦體驗式增員活動是為了讓準增員對象參與到保險從業人員的工作與生活,從而為他們創造一個難忘的經歷,並使其對保險行銷工作產生興趣 ...

  5. 2024年3月1日 · 數據和故事何者重要?. 該如何使用故事和數據輔助銷售?. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例,說明兩者的重要性,並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗,杜拜保險銷售大師桑傑說,曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...

  6. 2021年6月1日 · 財務顧問若能擁有良好的理財知識,能使客戶的損失降到最低,客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。. 2021年5月5日,第二場RFC認證財務顧問師繼續教育演講會,郭莉芳以自身累積的財務經驗為例,向讀者們分享:財務顧問可以如何幫助客戶實現他的財務目標 ...

  7. 2021年8月1日 · 1735. 2021年南九龍團隊逆勢向前,成功以1,003人達標IDA的佳績再次打破世界紀錄。 究竟是什麼樣的策略,得以讓3,000人的團隊同心協力,成功挑戰這個「不可能的任務」? 繼前2年連續完成的409人與411人達標國際龍獎IDA團隊紀錄後,2020年香港宏利保險南九龍團隊將目標放眼IDA千人團隊,並且在最後截止日前成功完成這項驚人挑戰,以3,000人的團隊規模,達到了33%的IDA績優占比率,創下世界紀錄。 南九龍團隊創始人,香港宏利保險高級區域行政總監沈維燦表示,這麼多年來,南九龍已經是IDA會員間知名的團隊,因此更應該負起一個身為榜樣的責任,成為全世界保險團隊的學習對象。

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