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2020年4月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 4 月 1 日. 1097. 0. 粵港澳大灣區是大陸國家級規劃的一個重大項目，也是目前推動實行全面開放新格局的新嘗試，目標是創造大陸每一個城市的核心競爭能力，以相互彌補不足、相互合作的模式，未來十年有機會成為大陸經濟發展的重要支柱與世界級都市群；同時，此發展項目協助香港與澳門融入國家發展的大局，成為宜居、宜業、宜旅遊的國際一流灣區。 所謂粵港澳大灣區是9＋2，2為香港與澳門2個特別行政區，9為廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶。 二 一七年七月一日，國家發展改革委員會與粵港澳三地政府，共同簽署了框架協議，即是根據粵港澳三地的產業優勢，提出並要求優勢互補、互相合作與共贏的概念。
目前，澳門的人均保費在粵港澳大灣區中排名第2，約為3,525元，僅次於香港（約7,290元），高於大灣區中廣東省的9座城市。
2019年3月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 來自11個不同國家和地區，在金融保險業有豐富經驗的先進代表，分享其所在地的壽險發展現狀，以及當地保險從業人員面臨的挑戰和因應之道。 解析臺灣保險業「2高2低」現狀，掌握機遇與挑戰. 澳門民眾保險意識高漲，人均保費在粵港澳大灣區排名第2. 從通路、產品、風險缺口看紐西蘭保險市場現狀. 五年缺口上升35％，新加坡人壽保險市場商機仍大. 少子、高齡化衝擊大，日本保險業產生結構性變化. 在充滿機會與挑戰的杜拜壽險市場，掌握脫穎而出的關鍵. 泰國壽險投保率僅有20％，為一新興市場. 「醫療＋保險」成為大陸保險公司保費新的增長點. 美國壽險市場機會，運用保險為客戶做全方位的資產規劃. 為提高壽險投保率，馬來西亞壽險業實行平衡計分卡. 印尼的經濟發展將推動保費增長.
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2021年6月1日 · 理財老師解惑，長年觀察總結後，她為我們揭露她最容易看到民眾於理財上的2大誤區。 誤區 一 民眾還沒想好自己的目標需要多少金額 「許多客戶可能整天喊著要退休，卻根本沒有想清楚退休金到底需要多少？」財務顧問的天職就是幫客戶 ...
2019年5月1日 · 本屆年會的議題從大灣區保險業的發展、專業財務顧問如何應對全球經濟形勢、高淨值客戶的開發與服務、專業財務顧問的內外兼修等多面向出發，為與會人員呈現了7場專題報告及1場RFC訪談，課程精彩絕倫。 在專題1「全球經濟形勢解析與財務顧問的應對之道」中，IARFC協會《經濟概論》講師陶根根教授，解析了二 一八年風雨飄搖的全球經濟形勢，他將導致此一現象的原因歸結於5個矛盾，即——經濟發展與資源稀缺的矛盾、全球化與民粹（族）主義的矛盾、公平與效率的矛盾、經濟發展路徑選擇的矛盾、搶奪經濟發展科技制高點的矛盾。 他表示，在這樣一個危機與希望同在的非常時期，作為一名金融保險從業人員要認清大勢、把握機遇、提升自我，用全球的視野審視世界經濟的發展趨勢和走向。
2023年4月1日 · 自新冠疫情爆發這3年來，對於香港保險市場帶來相當嚴峻的考驗。2022年年初是香港第5波疫情的開始，除生活物資取得不易外，與先前都是體況較差民眾染疫的情況不同，一般人周遭同事及親友確診的比例愈來愈高，日常的不便加上對疫情的恐慌、染疫後的不確定性等，都造成業務夥伴很大的恐慌及 ...
