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2021年11月1日 · - 2021 年 11 月 1 日. 0. 767. 無論是老師、醫生還是公務員、企業家等，業務人員熱衷開發的職域族群，其實都是散落在各個社區居住。 而開發社區住戶，既有利於業務人員增加客戶數量、擴大客戶圈層，還能在享受生活的過程中完成客戶開發，可謂一舉多得。 身處社區之中，開發住戶其實是一件非常容易的事。 因為保險本是一份與人打交道的工作，而將保險融入生活後，你會發現時時刻刻都能找到開發的機會。 無論是出門運動、去市場採購，還是參與社區會議或活動，業務人員都能打開話匣子並結交社區裡的人。 為此，本文特別整理以下6件事，為業務人員開拓社區市場，成功開發社區住戶提供參考。 第1件事：積極爭取管委會成員、主任等職務.
2021年4月1日 · 1. 較易贏得住戶的信任. 開發自家社區住戶與開發陌生客戶是有差別的，因為社區住戶不是大街上素不相識的陌生人，而是與業務人員多了一層關係的人。 這個人可能每日上班時電梯裡都會遇到，也可能一起跑過步、下過棋、打過球，抑或一同參加過社區活動，有過一面之緣等，如此多一層關係，業務人員開發時更容易贏得他們的信任。 2. 更易獲取住戶的家庭資訊. 當我們拿到一個轉介紹名單時，通常只知曉客戶的姓名、電話、通訊軟體等大致資訊，若希望知曉客戶的家庭資訊，至少要與客戶見面1～3次，才能在日漸熟絡的情況下成功蒐集。 但開發社區住戶，業務人員有得天獨厚的優勢——只要用心觀察就能獲取他們的家庭資訊。
2024年1月1日 · 杜拜保險大師桑傑．托拉尼，在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，以「開發高資產客戶的策略」為題，剖析業務員經營高資產客戶的訣竅和要點，並以自身為例進行實際的操作講解。. 怎麼經營高資產客戶？. 剖析高資產客戶，桑傑 ...
2020年4月1日 · 萬通保險國際有限公司香港區營業發展部高級副總裁及澳門區總裁鄭文禮指出，發展大灣區將對香港與澳門的保險業帶來很大的機遇，由表一數據可得知：粵港澳大灣區的土地面積有5萬6,000平方公里，總人口數是7,100萬人，其中香港的人口數為739萬人，澳門則為65萬人；整體粵港澳大灣區的地區生產總值為1兆6,000億美元，人均GDP為2.25萬美元，為全球第四大大灣區，未來發展潛力非常巨大。 根據瑞士再保險所發表之二 一七年資料，香港的保險密度為8,230美元，亞洲排名第一、世界排名第二；保險滲透率18％，亞洲排名第二、世界排名第三。
2019年12月1日 · 案例分享. 楊先生有一棟在臺北市屋齡達三十年以上的透天厝，該案符合《危老改建條例》，並且決定將該整棟房屋拆除後再自地自建。 因符合《危老改建條例》中容積獎勵的部分，故原先建築物各樓層面積總和約350坪，改建後可達400坪左右（容積獎勵1.15倍）。 若以容積獎勵約多出50坪，每坪市價約75萬元，光是多出的坪數價值就將近3,750萬元。 並且危老改建後房屋市值估計將高達3億元。 楊先生向我諮詢此案的相關稅務問題，以及該用個人持有房地產、還是用法人的名義來持有新蓋好的不動產，會這樣考量除了想要節稅之外，也擔心蓋好的新房子將產生較多間的物件，如果出租或出售的數量太多間，將被國稅局視為營業行為。 一、地價稅及房屋稅.
2022年5月1日 · 這名客戶是一名年僅25歲的幼教老師，父親已在2年前過世，平時和母親一同住在偏鄉地區。 有一天，客戶向李雪琴表示，自己出社會後已經工作一段時間，想要將賺得的收入妥善保存好好運用，希望自己有一天的經濟能夠完全獨立自主。 換作是過去的她，一定會馬上擬訂一張儲蓄險的保單規劃給客戶，但是自從改變銷售模式後，她更仔細地詢問客戶的理財目標，進而瞭解到客戶希望每一個月至少能存6,000元，5年後要將這些錢拿來做為購車使用，讓自己能夠在將來帶著母親一起四處遊玩。 李雪琴認為這名客戶是一個非常有孝心的女孩子，她向客戶說明，有這樣的藍圖是一件很棒的事情，不過「風險不是你我可以掌控的」，每個月存數千元的規劃，看似有著明確的理財目標，事實上存在著諸多未考量到的變數。
2019年5月1日 · 他指出，大灣區是國家重要發展戰略地，有政策支持及地區優勢互補，一定能擴大區內的經濟規模，有利於壽險及財富管理行業發展。 7＋1薈萃因應時代發展之道. 本屆年會的議題從大灣區保險業的發展、專業財務顧問如何應對全球經濟形勢、高淨值客戶的開發與服務、專業財務顧問的內外兼修等多面向出發，為與會人員呈現了7場專題報告及1場RFC訪談，課程精彩絕倫。 在專題1「全球經濟形勢解析與財務顧問的應對之道」中，IARFC協會《經濟概論》講師陶根根教授，解析了二 一八年風雨飄搖的全球經濟形勢，他將導致此一現象的原因歸結於5個矛盾，即——經濟發展與資源稀缺的矛盾、全球化與民粹（族）主義的矛盾、公平與效率的矛盾、經濟發展路徑選擇的矛盾、搶奪經濟發展科技制高點的矛盾。
