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2023年1月1日 · 於IFRS 17專責小組的統籌帶領下，配合投入資源定期追蹤進度，促進跨團隊溝通及資源整合，調配專案人力、時程、硬體等，以符合整體接軌時程規劃。. 二、 力求以穩健的財務、業務及風險管理能力為發展基礎，落實嚴格風險控管與健全財務資本結構，維持良好 ...
2022年5月1日 · 原因如下： 1.由簡到難，才能逐漸進步。 在許清看來，業績的關鍵還是在客戶身上。 高件數主要看客戶數量，而追逐高FYC不僅要看客戶數量，還要看客戶的購買力，以及業務人員自身是否具備規劃大保單的能力，因此難度更大。 對於年資尚淺的業務人員而言，可能尚未接觸過高資產客戶，也沒有足夠的專業能力以提供服務，此時透過勤拜訪、好服務和認真講解，力所能及地為更多客戶規劃保單，相對追逐高FYC而言較容易，同時也是為未來發展打下良好基礎的過程。 2.客戶需要更全面的保障。 保險業務人員的工作是為客戶提供全方位的風險管理，在客戶需求更加多元化的今天，1、2張保單──哪怕是高額保單，也無法覆蓋客戶的所有風險。
2024年2月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 2 月 1 日. 1097. 0. 面對疫情、法規制度變革、高利率、業務員市場競爭更為劇烈的環境，. 仍有一群人堅定信念、堅持不懈，. 持續為客戶、為行業、為社會貢獻己力，穩定維持高績效表現，. 他們是「國際龍獎IDA終身會員」。.
2019年8月1日 · 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的心態，保險從業人員可試著主動開口聊保險，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。 3.魔鬼藏在細節裡，好服務從細節中展現. 陳璟璐會時常提醒團隊年輕夥伴，跟客戶出去吃飯時要主動將碗筷擺好，讓客戶感受到被照顧等這類小細節。
2024年1月1日 · 此外也積極培養永續人才，培養同仁健康專業知識，從過往超過1萬名業務菁英成為失智友善天使，進一步結合內外部專家，培訓同仁成為「健康家」，期望將保險與健康專業結合，成為保戶變健康的最佳助手；另一方面，亦透過多元化的福利措施、樂活 ...
2019年3月1日 · 1.重疾高發： 在大陸保監會統計的社會人口死亡原因中，因疾病和意外致死的占比高達98.2％；在疾病致死原因中，惡性腫瘤、腦中風後遺症和急性心肌梗塞造成的致死率高達94.9％。 而這些疾病的高發年齡，主要集中在50～70歲，占比約60％，而罹患重疾後的醫療費用，是普通家庭難以承受的經濟負擔。 2.高齡化速度加快： 65歲以上老年人口在二 五年就已突破1億人，在二 七年占比就已超過7％（步入高齡化社會），到二 一七年這一占比上升至11.4％，同比增速由二 八年的3％增長至二 一七年的5.5％。 而大陸養老3支柱中，基本養老金總額約3兆8,000億元，企業年金部分只有1兆2,000億元，而商業養老金的建設才剛剛起步，因而養老壓力巨大。
2018年7月1日 · 你該如何做才可能順利達成？ 我們應該是成為財務顧問，協助客戶量身打造專屬的幸福人生。 過去我們只要行銷商品，現在則是要為客戶解決問題，必須擴充我們的財務知識，而不再只是研讀商品條款就好。 她提到，深度經營與取得客戶信任才是我們現在所要面對的課題，一旦業務人員能釐清客戶的價值觀，就能協助客戶整合資源，以期「財務安全」、落實「財務獨立」，最終達到「財務自由」，體現保險之美。 莊淑芬持相同看法，銷售保單後才是服務的開始，而這才是價值重建的關鍵時刻，培養專業能力是必須的，保險業務甚至是財務顧問的價值，就是在客戶需要的時候展現出來。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
