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2020年12月1日 · 當業務人員獲得客戶信任，他們就會把自己的心事交付予你，如人生最大的煩擾、資產如何配置等，慢慢地，你在這些客戶心中地位愈來愈高，他們就會更想見你。 二、判斷此次見面時間不長，只執行「勾起興趣」 謝素玲與準客戶見面時，會先判斷這次聚會有沒有辦法達到收件？ 謝素玲有很多客戶是上班族，只能給自己一個午、晚餐時間見面，長久下來謝素玲已培養習慣，當開始準備與準客戶的聚會時，會先檢視此次聚會的時間長度。 如果客戶只能給自己1小時，她預估無法做到「激勵成交」，謝素玲就只會「引起興趣、留下伏筆」，她多著重在於觀念溝通跟引導並取得認同，而非一味的講解商品內容。 她表示：「許多業務人員與客戶聚會時，常會花大量時間把商品講解完畢，卻忽略了客戶的感受，如此，客戶不但感到壓力，最後甚至拒絕再次見面的機會。
2020年12月1日 · 更常見的例子，是第1次面談結束後，客戶從此對自己避而不見，這樣的面談無疑是失敗，先前的準備與努力也就白費了。 那我們如何在第一次見面時表現好，為自己贏得下一次見面機會？ 本期特別企劃，分別採訪2位有20年經驗的頂尖業務人員，探討他們如何讓客戶期待並想見自己？ 成功獲得與客戶下次見面的金鑰. 厲害的業務人員，會化「主動」為「被動」 透過專業又貼心的需求分析，讓客戶沒你不行.
2023年5月1日 · 總結而言，以自信心自處，用從容的態度面對拒絕，用真誠的態度面對每一個客戶，才有可能獲得客戶的信任；屆時，成就保險事業的，不僅只有業務員自己的努力，還有身邊眾多客戶的幫助，他們同樣是你生命裡的良師益友，端看業務員如何經營、陪伴
2020年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 12 月 1 日. 1791. 0. 趙瑾瑜一直都認為自己不僅是保險業務人員，更是一位善於「需求診斷」的保險醫師。 她笑言：「醫師幫你做完身體檢查，你是不是就會想找他討論病情？ 我的行銷方式亦是，準客戶99％都想再見到我！ 窗明几淨的咖啡館，妝容精緻的小姐一看到趙瑾瑜出現，笑容與眼神都略帶了一絲防備：「趙小姐，我知道我表姐很推薦您，我也知道您的工作，但我的保險已經購買很多，今天我主要是想瞭解投資型保單與銀行基金的差別。 「好的，沒問題。 那您介意我先幫您做資金需求分析嗎？ 」獲得準客戶首肯後，趙瑾瑜開始詢問第一句：「『老、病、死、殘』，這4個風險哪個是你目前最擔心？ 」趙璟瑜清晰地看到這位小姐的手輕輕顫抖一下。
2024年4月1日 · 對我來說，這就是關於「與我的客戶、供應商和潛在客戶的溝通方式」的整理。 同時，我還想藉由上面的例子，讓各位能夠明白，你並不是孤軍奮戰的進行銷售，因為行銷其中一個重要的重點是：「找到正確的管道來傳達信息」。 例如，當我想見某些客戶時，我會舉辦一個沙龍或工作坊，並做出公開的宣告，將信件寄給客戶們；又或者當我想見某些比較親密、輩分相近的客戶時，我會直接傳訊息邀約，對方才不會感覺太疏遠。 重點在於每種不同的關係都有對應的相處方式，有時你甚至也可以用一些無傷大雅的小計謀： 而在所謂「正確的溝通渠道」上，並不只單指與客戶的互動關係，因為「如何讓產品被有效地看見」、「如何展現出個人品牌的樣態」，也是訊息的重要實用功能，為此，我想舉一個例子進行說明：
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 278. 0. 蓋建築物，地基最重要；養育子女，健康及學習的打底最重要； 業務員想要愈做愈好，從根本發展出屬於自己的底層邏輯最重要。 眾所周知，近年環境的變化相當快速，特別是在數位科技、經濟震盪、政策法規，或是民眾的觀念及習慣等方面，儘管對保險業務員帶來考驗，但仍可看到有些優秀的業務員依然績優，甚至能順應環境變動使表現更加優異，可以想見，這些業務員除了懂得應變及調整之外，必然也掌握了一些能夠持續績優，並且不需要隨環境變化而改變的關鍵根本之道。 諸如勤勞、自我提升、正向思考、時間管理、人際關係等，都是無論環境如何改變，業務員都能愈做愈績優的核心要素，即是不會隨著環境改變而有所不同的關鍵根本。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
