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0. 熱門文章. 疫情之下，不變的是需求，變化的是工作模式. 2021 年 4 月 1 日. 要成為一名偉大的球員，就是在訓練中做好風險管理. 2020 年 6 月 1 日. 如何透過線上約談來銷售保險？ 2021 年 2 月 1 日. 特別企劃. 信念賦能，長久經營壽險事業. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 11 月 1 日. 0. 看見學習的價值，學習才有動力. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 10 月 1 日. 0. 培養自驅力──克服挫折，邁向績優. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 9 月 1 日. 0. 推動力 ──事業長久的基石. Advisers財務顧問雜誌.com - 2023 年 8 月 1 日. 0.
2021年2月1日 · 桑傑的保險世界. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 如果接下來的4個星期你必須被迫待在家，你會怎麼做？. 近來疫情愈發嚴重，也許大家心裡都明白，未來要與準客戶及客戶見面會談將會愈來愈不容易。. 我能理解體會這種感受，因為我也正在經歷許多客戶一直遞 ...
2022年6月1日 · 從手機報稅愈來愈科技化來看，可以想見國稅局的查稅工具也同時愈來愈科技及智慧化，納稅義務人應更謹慎小心。
2022年11月1日 · 線上與線下投保唯一的不同點，就是線上投保需要客戶額外的投保確認動作 ，而好消息是，你的活動率會因為使用線上及線下結合的模式而提高。 我學到一個非常重要的經驗，在線上銷售操作的模式中，對老客戶銷售保單，使用新科技比服務新客戶更容易。 例如在進行保單檢視時，對老客戶而言，可以運用科技維持與他們的關係，但是對新客戶來說，要做客戶管理、資產檢視評估等會相對困難很多。
2023年9月1日 · 縱使疫情已過，多數民眾更加仰賴數位工具聯繫的習慣也早已養成，業務員得發展出線上結合線下的有效展業模式。. 再從市場競爭來看，臺灣的業務員在高密度從業人員的環境裡（臺灣保險從業人員與國家人口總數比約為1：60，大陸約1：280，馬來西亞約1：320 ...
2022年3月1日 · 遠距投保從2021年年中試辦以來有多家保險公司參與，而成效以及迴響都不錯，因此主管機關將延續遠距投保的政策並且加以完善與擴大。. 原本在去年試辦階段只開放給保險公司的直營銷售通路，而在今年度將會逐步開放給保險經紀人及保險代理人 ...
2021年12月1日 · 1.鏡頭背景要明亮且簡潔、人像佔鏡頭的1/3. 在開啟鏡頭前，必須確保周圍的光線是否充足，否則當客戶看著鏡頭中的業務人員的影像是模糊、晦暗的，可能會造成客戶觀感不佳，覺得業務人員不重視這一次的線上對談。 另外由於使用視訊時，業務人員通常都會在家裡或者是辦公室，因此無論是桌面還是週遭環境，要盡可能地維持乾淨、整潔。 背景確認完成後，接著再調整鏡頭和人像間的角度。 在視訊過程中，人像不宜占據整個螢幕，客戶會有壓迫感，他建議人像占螢幕的1/3是最適合的比例。 2.服裝儀容盡可能和平時拜訪客戶相同. 謝仲提到，雖然是隔著螢幕和客戶見面，還是必須慎重看待，尤其是著裝的部分，如果能和平時上班、親自拜訪客戶一樣穿著較正式的衣服，便能提醒自己要和平常工作的時候一樣保持嚴謹的態度，不可草率行事。
