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2018年12月1日 · 業務人員一旦把此過程處理好了，就能精準掌握客戶的需求，成交機會大幅提高。反之若沒有處理好，不但浪費了雙方的時間，降低了工作效率，聊天過程還可能給客戶留下不好的印象，影響後續經營。因此，保險業務人員每一次向客戶提問，都需提前做好準備。
2024年3月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年10月1日 · 當我們能夠精準定義目標客戶時，應著重於最有價值的客戶身上，因為每個人的一天都只有24小時，在業務時間有限的情況下，必須要確保每一分的投入，在日後都能帶來有價值的收穫，才能讓時間及資源分配上達到最大的邊際效益。
2023年8月1日 · ①為客戶設一個明確的投保時間點，如客戶生日或重要的紀念日設為明確的投保時間點。 這是因為，如果沒有一個明確的時間點，客戶會認為這件事還能再緩緩，而當有了時間約束時，客戶就能更快地作出投保決定。
2020年8月1日 · 三、重視轉介紹. 「我母親經營上非常注重轉介紹，並常說道：『保戶用心，事業盡心，同仁真心，如同家人一般。 』」許詩涵指出自己的客源幾乎都是來自轉介紹。
2019年1月1日 · 時間彈性自由，並不等於業務人員可以隨意安排工作，時間彈性自主的保險行銷工作反而挑戰更大。. 業務人員看似時間自由，但卻不是絕對自由，若無法有效地管理和規劃時間，那麼時間就可能從指縫中溜走，業績成效也不高。. 忙碌≠高效. 在展業中，業務 ...
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
