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2023年8月1日 · 香港大同理財服務有限公司首席執行官蘇婉薇認為，無論入行多久，都要一直保持學習的心態與習慣，因為知道自己的不足，才能夠持續進步、成長。 因此，蘇婉薇期許自己時刻都有進步，每天都懷抱著入行第一天般的心態求知若渴。 不只是藉此不斷培養自己的專業能力，更是打造了客戶眼中的專業品牌形象，獲得客戶更高的信賴。 不斷進修，成為客戶眼中的「蘇博士」 入行40年來，蘇婉薇已經考取了18張專業證照，除了保險以外，還囊括了多個領域的證照，如今仍然以每1、2年進修一個系統課程的速度不斷充實自我。 同時，每天睡前，她也一定會花至少30分鐘的時間閱讀，將知識與資訊結合親身經歷，化為自己的專業能力。 「在我剛入行的時候，大學生還很稀少，所以我光是把碩士學歷亮出來就是專業品牌。
2023年10月1日 · 1.強化能力。 這類學習內容最常見的就是學習商品知識、金融資訊、銷售做法等與保險直接相關的內容，不過林千鳳強調，有些非直接相關的能力同樣也在業務員應該學習的範疇之內。 例如，曾經有位夥伴明明活動量很夠，一日三訪從不懈怠，業績依然不見起色，後來林千鳳在某位客戶的啟發之下，將這位夥伴帶去上了形象管理的課程，不久後業績果然得到很大的突破。 這類課程有時候在網路上也能找到許多資訊，但透過課程能夠系統性地學習，將內容轉化為確實能夠改變自己的做法，而非只是單純地蒐集資訊卻無從下手。 而這正是花錢系統性學習，而非在網路上隨意蒐集資源的優勢之處。 2.知所以然。 許多時候，業務員雖然會銷售商品，但要是再更深入探討相關議題，卻又因為未曾涉獵而啞口無言，前述林千鳳銷售終身壽險卻無法回答客戶疑問，便是最好的例子。
2022年9月1日 · 完整的教育訓練需要長期且持續地進行，對於剛入行的夥伴來說，除了公司給予的基本課程，君悅通訊處也會安排每天晚上5～6點進行為期90天的密集訓練，以及每兩週一次舉行「莒光夜」，為晚上想持續進修學習的新人安排額外的課程，讓學習更為豐富。 團隊每日晨課後1小時的二次早會也是學習的重點，共8堂課的「天龍八部」提供夥伴選修上課，每季一輪且可重複選修，如同大學選修只要不衝堂即可。 這是除了晨課以外更進階的學習課程。 此外，無論是資深或是新進業務，都會參與團隊每半年舉辦一次的「行銷戰鬥營」及「增員戰鬥營」，過程中會準備多個案例讓夥伴們抽籤，根據抽到的案例情境去進行通關驗收。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 485. 0. IARFC國際認證財務顧問師協會，自2002年由保險行銷集團獲得美國總會授權，推動大中華區認證及培訓業務，至今已屆滿20個年頭，於大中華區協助超過2萬位金融保險菁英取得RFC會員資格，轉型財務顧問。 為了感謝長期以來支持協會的RFC會員，IARFC特別於11月16日在臺北福華大飯店，舉辦IARFC大中華區20週年感恩會員座談會，並同步線上直播，吸引數百人線上觀看。 黃俊文：銷售專業化是保險業必然趨勢. 保險行銷集團副社長黃俊文回想這20年來，IARFC協會對大中華地區所有金融保險從業人員的專業提升，以及對於整個業務發展趨勢如何去做更新的因應，他表示這一切的貢獻值得肯定。
2020年9月1日 · RFC具有國際性和專業性，並擁有30多年的歷史，它強調的是建立保險為核心的財務規劃模式。 這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師，分享他們專業領域的實作經驗，以及實務操作過程中的心得及體會。 個人品牌的建設，已經成為自我養成的必要之處。 保險行銷集團成立至今已經過37個年頭，這37年始終秉持著「為提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象與社會地位」為使命，一代一代不斷努力，無論是在會議、培訓抑或是在出版等，皆積極努力推動行業的進步。 而國際認證財務顧問師（RFC）正是推動行業進步的動能之一，其宗旨是為協助人們做好更貼切的金錢運用、儲蓄、消費、保險、投資和理財規劃，以達到均衡、富裕、美滿沒有遺憾的人生。
2018年4月1日 · 2.資格課程。 宏星集團與IARFC協會合作，提供RFC專班課程。 不過RFC資格需要四年的財務策劃全職工作經驗，因此二 一六年宏星集團引進了RFA資格，讓學習課程的夥伴可以先得到一個資格，也提高對客戶的說服力，等到工作經驗累積足夠了再考取RFC資格，如今擁有RFC資格的成員大約有350人。
2018年10月1日 · 吳智仁指出，在公司建置數位平台前，這些課程都要特別調訓，現在夥伴則可以自己安排、隨時學習，更有彈性和符合夥伴個別的作業時間。 而區域中心會管理修課的情況，若接近結業日期夥伴尚未完成必修課，區域中心會通知通訊處的處經理，請處經理再提醒 ...
