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2023年4月1日 · 對保險業務員來說，要在目前相當競爭的市場裡脫穎而出，「售後服務」的品質絕對是一大關鍵。. 國泰人壽展中部區展二林二課3區展業區經理鄧秀淑認為，業務員一定要做到差異化，提升客戶對自己的好感度及信任度，進而讓銷售的影響力從點到線，進而擴展 ...
2024年2月1日 · 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下：
2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師 ...
2023年9月1日 · 304. 該怎麼做，才有機會在一年中成交超過一百件保單？ 全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸自新人時期，從一日3訪做起，鎖定目標市場開發客戶，並以「提前達標」的件數目標管理策略經營保險事業，目前已連續3年年成交破百件保單。 全球人壽展欣通訊處業務經理黃韋綸去年共成交178件保單，為全球人壽的「件數王」。 他認為，業務員在約訪這一個環節上，其實有很深的學問。 「很多人會和客戶約在咖啡廳、餐廳，或是便利商店見面，但當與客戶有一定熟識程度和信任基礎，我都會盡可能和客戶約在家裡。 」他點出，業務員平時行程相當緊湊，必須要尋求時間效益最大化，假如一天排定了3個單獨的客戶拜訪，那麼當天成交的最大值就只會是3名客戶，但是如果是以一個家庭為單位，所帶來的成效就有機會是3的倍數。
2023年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2019年1月1日 · 當我在第一季等待新單通過核保時，同時我會幫客戶規劃投資，運用他們的年終獎金發放的時機，建議子孫贈與計畫及祖父母的退休金計畫等。 第二季、第三季我依然側重在壽險上，這時候安排客戶做身體健康檢查比較方便，因為此時他們時間會比較彈性自由。 同時，學校放假、壽險夥伴們出國旅行參加會議，行政人員比較有空檔處理各項作業，這是填寫資料最好的時機。 對核保單位來說，此時也比較有時間詳細審查，通過保單申請。 第四季再度以投資為重點，此時對於大額保單核保所需的時間太緊迫，若又遇到保險公司當年度經營不善，風險保額已滿，不容易核保通過，因此，主要談投資、投資、投資！ 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第357期.
2023年9月1日 · 第1點，沒有名單。 客戶名單是打造保險事業的根本，也是事業長青的源頭，然而許多業務新人，在身邊的親友開發完之後，就會陷入找不到客戶的窘境；此時，任憑業務員一身銷售本領，也無從使力，進而陷入自我懷疑。 第2點，客戶解約。 在蕭人豪的從業經驗中，曾遇到過幾次客戶解約的經驗，探究原由，多半是看見了「更吸引人（如虛擬貨幣、股票等高報酬標的）」的標的，希望將資金轉移以獲取更大的報酬；為了將保險解約，客戶甚至會否定過去簽下保單的理由，而這無疑也形同拒絕了業務員當初的規劃和努力。 或者遭到市場上其他業務員用不當比較，甚至誤導的方式搶單，做正確的事情卻被誤解而感到委屈。 第3點，不斷遭受拒絕。
