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2018年12月1日 · 緣故市場是每一位保險業務人員最直接，也是最便捷的客戶來源，但業務人員必須先突破障礙。 與客戶聊天中提問，是業務人員獲得客戶基本資訊、瞭解客戶內心深處真實想法、增進與客戶之間感情的重要管道。
2024年5月1日 · 轉介紹可謂是業務員的基本功，幾乎所有成功的績優保險業務員的客源，都是以轉介紹為最大宗。 然而，轉介紹並不是做了就有效，當轉介紹的過程中出現了以下幾種情況，就代表轉介紹的成效不佳，業務員需要重新檢視自己的做法了：
2020年2月1日 · 無論公司要求或者獎項標準，其基礎都在於業績，公司要求月績效，獎項要求年成果，但是在我看來，最適合的經營週期應該是「以季為單位」，因為客戶經營需要長時間進行，從接觸到成交，短短一個月是不足的。
若大多數人抱持著僥倖的心態，認為風險不會發生在生活中，就會出現了遞延、拖遲投保等行為，而保險從業人員最害怕的就是民眾出於對風險的僥倖心態，最後留下了遺憾的結局。. 也因為如此，保險從業人員應該秉持著一顆「關愛」他人的心，當我們真誠地 ...
2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。
2019年7月1日 · 累積人脈的方法，除了緣故開發、轉介紹外，最受歡迎的便是隨機拜訪。. 隨機拜訪是指業務人員在日常生活中隨緣結識客戶，如逛街、坐公車、在髮廊做頭髮、在美容院做美容等。. 相對於陌生拜訪，隨機拜訪更具偶然性，也更容易讓客戶接受。. 本文探討隨機 ...
2019年8月1日 · 1.業務人員要先建立「態度」. 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。. 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持著這樣的 ...
