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2021年4月1日 · 保險業務人員特別向盧燕俐提醒，醫師診斷書的寫法跟理賠的速度有很大的關係，她便在保險業務人員的建議下跟醫師討論，但仍還是以醫師的專業診斷為主。
2018年5月1日 · 但是現在的矛盾點是，我們不斷地去透過科技去剝離人與人之間的關係，雖然達到眼前的效果，但卻沒有一個重建機制。 因此如何在網路世界裡，重建像以前一樣與客戶之間互動關係，可能成為下一階段保險經營者重要的挑戰。
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 1 月 1 日. 0. 1197. 策略1從「補足缺口」和「健康管理」切入. 國泰人壽總經理劉上旗認為，未來臺灣保險業的創新突破點，同樣可以從「補足缺口」和「健康管理」切入。. 一、商品、服務雙創新，填補民眾保障缺口。. 國泰人壽 ...
2023年8月1日 · 明確方向後，胡玲達便積極經營客戶關係，開發轉介紹中心，專業認真的工作態度也讓她的壽險之路愈發順遂。從業至今35年，目前已經服務到了客戶的第3 代，一路陪伴與見證客戶的成長的同時，客戶也見證著她的成就，為她的榮譽感到高興，那 ...
2021年3月1日 · 保險工作教會我的第4件事，是讓我養成專業的業務能力。. 在行銷保險時，很多時候我們需要企劃的能力來對產品做最好的呈現；要有堅持的能力，來持續拜訪客戶與承受挫折；要具備理解的能力，評估客戶的狀態，為其做出現階段最好的保障；更要有以客為主 ...
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2018年6月1日 · 經過多年的合作與沉澱，團隊彼此培養了很好的信任關係，每年團隊所訂立的大方向和目標，全體夥伴都致力追隨並努力達成。 此外，團隊不斷尋找合適的合作夥伴並建立「卓越尊尚會」精品服務平台，以「生活顧問、財富管家」的理念，為客戶提供多元化、個性化的服務，讓客戶感受尊貴的非凡 ...
