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2020年8月1日 · 2543. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？. 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？. 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承是高資產客戶極其重視的議題，. 同時也是所有保險業務人員想要觸及的領域。. 然而，財富傳承的內涵是什麼？. 家族在財富傳承上又會面臨什麼樣的挑戰？. 保險業務人員能夠成為家族財富傳承顧問嗎？. 該具備什麼樣的專業與技能？. 又該如何 ...
2023年6月1日 · 起初，陳耀凌是為了處理阿姨隔壁鄰居的理賠才結識上的，在他眼裡，阿姨是一位雖然不太瞭解保險，卻節儉而疼愛子女的長輩。 2年來，陳耀凌總是用過往許多案例來和阿姨做分享，希望替她及早做些配置，他問阿姨：「因為我們疼愛子女，所以不管日後孩子們有沒有能力照顧我們，都不願意成為孩子們的負擔，對嗎？ 」在數次往返溝通下，阿姨終於在懇切的勸說下做了不少醫療保障。 所幸，陳耀凌當初幫阿姨辦理的保險，也在這次癌症的治療裡發揮作用，光是重大疾病險，就一次理賠了200萬元；而癌症險也陸續理賠了300萬元，扣除當前的治療費用後，還有剩下不少餘額。 對抗癌症，是生命中一段長久且艱難的過程。
2024年1月1日 · 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動 ...
2023年7月1日 · 文 林育瑋 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 949. 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？
2023年2月1日 · 台新人壽的董事長、總經理、高層主管，以及保險行銷集團董事長梁天龍等都蒞臨饗宴，一同恭賀陳玉婷創下這難得與可貴的世界紀錄。 回想當初發下挑戰3W的承諾，陳玉婷笑著說：「都是跟著公司的腳步、聽話照做」，台新人壽的前身保德信國際人壽，鼓勵壽險顧問身體力行、追求並建立良好的習慣，實踐每週成交3張保單、每週照顧3個家庭的責任。 挑戰3W. 也開啟了陳玉婷卓越壽險之路. 挑戰3W相當不容易，如果我們拿國際榮譽獎項來比較，IDA與MDRT挑戰的時間都是以年為單位，相較以週為單位挑戰的3W來說，其實較有彈性。 「一開始挑戰是恐懼的，當時列出的緣故名單不到30位，實在是沒有信心。 」換言之，當時陳玉婷現有的名單儘管都購買了保單，3W也只足夠堅持10週。
2024年1月1日 · 知道了這些拒絕原因後，業務員便能夠對症下藥，調整銷售的方法。. 心理學研究表明，大多數人對自己不熟悉的環境、事物等，具有排斥的心理，久而久之就會出現習慣性的拒絕行為，這在保險業也十分常見。. 有時，客戶的拒絕不是因為你做得不夠好 ...
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