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2020年8月1日 · 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2018年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。 就好比在職場中，30歲進入公司從基層開始做起、35歲當上了基層主管、40歲坐上了部門經理、45歲可能當上協理或副總經理，到了50歲時掌握了公司很多的決策權，身邊的人基本上都沒有換，共同決策者幾乎都是同一群人，但是面對的客戶卻是一直改變。 決策者看不到下一個世代的樣貌.
2018年3月2日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年11月1日 · 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視. 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵。 多數人以為，財富傳承只和法律及稅務有關。 事實上，財富傳承計畫的目的是，確保下一代能夠順利取得「可運用」的財富資金，並且不需要操心如何管理、拋棄、出售財產等問題。
2023年6月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 當然繼承人：配偶. 第1順位：直系血親卑親屬. 第2順位：父母. 第3順位：兄弟姐妹. 第4順位：祖父母.
她自二 一四年加入安聯人壽起，只處理了幾次小事故的理賠，卻沒想到二 一六年迎來的第一個重大疾病理賠案例竟然是自己，透過為自己辦理理賠的經驗，讓她更瞭解客戶的感受。 自己成第一起重疾理賠案例，親身體認保險的價值. 二 一六年四月二日，陳家柔被確診為乳癌3期，必須進行治療，但是動輒數百萬元的醫療費用，即使身為保險業務人員收入較高，也是難以承擔的數字，更遑論各種醫藥雜費，帶來的重擔更是有過之而無不及。 安聯人壽在臺灣以投資型保單為銷售主力，但是亦有完善的傳統類型保障，更能在投資型壽險主約之下附加醫療附約及豁免，讓保障更完善，得益於此，陳家柔在入職之初就做好了充足的保障。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
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