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2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 238. 達成國際龍獎IDA標準已屬不易，更何況是要連續12年或是累積達15年達成IDA獎項才能成為的IDA終身會員？ 追逐過程中勢必得跨過重重阻礙與挑戰，方能得到此成就。 談及追逐IDA的起心動念，富邦人壽北四區部富琦通訊處業務經理林瑞雲回憶，其實最初挑戰IDA的緣由就是單純的「聽話照做」，她口中的「BOSS」──梁國榕部長在參與過IDA年會後，便向眾人大力推薦這個華語壽險平臺，並邀請夥伴一同參與這樣的榮耀盛會，也因此開啟了她與IDA的緣分，自2011年起至今從未間斷，在2022年便摘獲終身會員殊榮。 「基本上BOSS叫我做什麼，只要是我能力範圍內，我都會毫不懷疑的去做。
2024年4月1日 · 林保霖認為，要讓願景「落地」，深植於夥伴心中，最好的方式是藉由同理心接近夥伴，使其放下戒備和抵抗，再經由溝通、實際案例、故事講解，來分享願景實踐於保險事業的真實故事。 實際上，這也是夥伴對於願景從「認識」到「認同」的過程，重點在於找到行業與夥伴的「甜蜜點」，使夥伴在行業中找到實踐夢想的方法，並經由理賠案例與客戶的良善互動，認識行業的意義──愛與責任。 以林保霖自身經驗為例，他以「幫助別人，成就自己」為從事保險銷售行業最大宗旨，啟動團隊傳遞保險價值的使命，並運用Timothy Gallwey所提出的「績效（Performance）＝潛能（Potential）－干擾（Interference）」公式，在領導和管理的過程中建立正確價值觀，激發潛能、消除干擾，經營團隊的長期優勢。
2024年3月1日 · 4904. 為什麼有許多保險業務員不斷與客戶聊天、面談，卻總是難以發現客戶的需求和痛點，與成交隔著咫尺之遙？ 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。
2020年7月1日 · 「參加IDA年會，改變了我。」榮獲二 一九年國際龍獎IDA優秀主管金龍獎的林嵐，從一個只想著賺到錢，只要顧好自己就可以的普通保險業務人員，成為目前轄下有160位夥伴的團隊主管，她總結出最關鍵原因，是因為參加了國際龍獎IDA年會。
2024年2月1日 · 根據退休基金協會「2022退休理財大調查」中顯示，民眾認為應該準備的退休金平均約1,040萬元，退休金除了社會保險或政府政策提供外，尚需要個人額外準備，然而在退休金準備除選擇穩健理財工具外，更需要時間累積，應提早規劃並儲備好足夠的退休金，讓自己準備起來更輕鬆。 第二，維持身體健康，讓醫療保險協助看顧退休金。 民眾在準備退休生活時，大多都不會忘記要存錢或理財來準備，卻往往忽略了晚年高額醫療費用及長照費用支出，而這類最好的避險工具不外乎是保險商品，所以千萬別忘記也要規劃好醫療保障及長照保障。 此外，規劃時可以留意外溢保單這類的商品，將保險由「事後理賠」進而邁向「事前預防」的概念。 如國泰人壽就開發「FitBack健康吧」，讓客戶紀錄自身健康活動，並有機會享有外溢保單的保費優惠。
2019年1月1日 · 2019 年 1 月 1 日. 0. 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。
2018年7月1日 · 根據內政部統計，臺灣今年已步入高齡社會，平均每7個人中就有1位是老人，占社會人口的比重愈來愈高，老年人的失能、失智、長期慢性病，也常常會是拖垮一家人的經濟，或是家人情感失和的主要原因。 基於以上考量，中國人壽昕立通訊處處經理辜千蓉對客戶的退休規劃非常謹慎，她認為退休規劃的錢不能有任何風險，唯有在安全保本的財務配置之後，才能放心地做其他投資。 退休金若要規劃的完整，有2個很重要的因素，一是金額，二是時間，以及目前的收入和家庭狀況。 臺灣平均壽命已達80歲，不同類型的客戶，該如何規劃65歲退休後的生活和費用？ 單身主義者. 辜千蓉的國中同學李先生為單身主義者，任職於建設公司，每月收入約 4萬元，非常肯定沒有結婚生小孩的計畫，因此從一開始就非常清楚，未來的退休生活必須靠自己準備。
