搜尋結果
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。
2024年5月1日 · 在行業業績普遍走低的環境下，範小青團隊的業績卻逆勢增長，團隊年均績優人力占比逾10%。 範小青表示，團隊有這樣的績效表現得益於她對管理過程的重視。
2019年11月1日 · 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？先後順序的步驟又應怎麼安排？在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視
2019年7月1日 · 身為財務顧問，我們應該要瞭解傳承規劃是什麼，也必須知道如何為客戶建構適合的傳承計畫。 這是一份簡易快速的清單，列出傳承規劃需要瞭解的項目：
2022年11月3日 · 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡 ...
2020年10月1日 · 在後疫情時代，全球經濟受到重創，以及7月1日後的儲蓄險光環不再，壽險業務人員應該如何應對市場上的重大轉變？. 此次RFC認證財務顧問師系列演講活動，特別邀請到誠邦企管顧問有限公司副總經理李傑克，用他豐富的經歷與學識，為我們闡述後疫情時代的 ...
2018年6月1日 · 傳承創新，積極活力的二代團隊 團隊的夥伴各具特色，百花齊放，跨越老中青三代，最資深的總監有十幾年的資歷，與團隊一起成長。 由於理財規劃事業具有傳承的特性，因此團隊重視及鼓勵領袖們培育二代接班，讓服務可以延續發展，薪火相傳。
